O que são formulários e como configurá-los?

Neste artigo iremos explicar tudo o que você precisa saber sobre os formulários que podem ser criados dentro da plataforma do SolarMarket Business. 

Os formulários podem ser criados seguindo Configurações → Documentos → Clique no ícone de editar no documento desejado ou clique em Cadastrar novo template. De uma forma ou de outra, você irá visualizar um campo chamado Formulário, clique em Adicionar campo para iniciar o cadastro do formulário.

Os campos dos formulários são destinados para que você responda-os com informações desejadas/solicitadas antes de gerar o documento, por isso, as chaves criadas para cada campo podem ser utilizadas na configuração do seu modelo de documento. Ressalta-se que essas chaves não podem ser utilizadas para configuração de modelo de proposta comercial. 

É importante ressaltar que:

• Para cada documento cadastrado pode ser criado um formulário 
• As chaves do formulário criado só podem ser utilizadas na configuração daquele documento. Ou seja, se você cadastrou os documentos “Contrato” e “Ordem de serviço” e no cadastro do documento “Contrato” criou um formulário, as chaves deste formulário só irão funcionar para a configuração do modelo de documento “Contrato”. Caso você insira as chaves desse formulário na configuração do documento “Ordem de serviço”, estas não irão funcionar, por isso, caso precise das informações desse formulário neste documento também, crie o formulário no cadastro do documento “Ordem de serviço” igualmente. 

Veja o vídeo abaixo para uma explicação detalhada de como cadastrar um formulário