Configurações de dados da sua empresa
- Como inserir minha logo e cores na plataforma da SolarMarket?
- Possuo filiais/franquias, quais as possibilidades de uso e configurações tenho com a plataforma da SolarMarket?
- Como selecionar dados obrigatórios para o cadastro de clientes?
- Como configurar o bloqueio de cadastro de clientes repetidos?
- Como modificar dados da minha empresa?
Cadastro de usuários
- Como alterar minha senha na plataforma da SolarMarket?
- Como cadastrar um usuário
- Como criar e configurar grupos de visibilidade?
- Como utilizar o recurso Usuários?
- Como cadastrar, editar ou deletar um usuário?
- Qual a diferença entre grupo de permissão e grupo de visibilidade?
Configuração de premissas
Configuração de custos e precificação
- Como configurar comissão por usuário na plataforma?
- Como configurar comissão na plataforma da SolarMarket?
- Como configurar para o meu vendedor ter uma margem de desconto?
- Como criar variáveis de apoio e para o que utilizá-las?
- Como criar e editar custos?
- Como configurar o método de precificação com margem e imposto?
Configuração de financiamentos
Configuração de documentos e proposta comercial
- Como personalizar a garantia dos equipamentos nos documentos?
- Como criar, editar e excluir um template de proposta Web?
- Como criar um template de email
- Como salvar meu template de proposta com uma fonte não padrão do word?
- Como criar gráficos para o meu template de proposta?
- Quais são e como utilizar as chaves nativas da plataforma?
Opções customizáveis
Importação
Configuração de automatizações
- Para que serve e como utilizar o Procurar em uma automatização?
- Exemplos de configuração de automações para o funil
- Como visualizar o histórico de modificações nas automatizações?
- Como configurar uma automatização para o meu funil?
- Como configurar gatilhos?
- Como configurar condicionais?