Na plataforma SolarMarket, é possível editar ou atualizar propostas já realizadas para corrigir informações, ajustar valores ou modificar detalhes conforme necessário. Essa funcionalidade permite manter suas propostas sempre atualizadas e alinhadas com as necessidades dos clientes.
🎥 Veja a explicação no vídeo, ou em texto, abaixo do vídeo:
Passo a passo para editar uma proposta existente
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Acesse a proposta:
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Navegue até o menu Propostas na página do Projeto, ao qual a proposta está vinculada.
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Localize a proposta que deseja editar e clique sobre o nome dela para abri-la.
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Inicie a edição e modifique as informações necessárias:
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Altere os campos desejados, como dados do consumo, itens do kit, valores na precificação, campos customizados de pré e/ou pós dimensionamento, entre outros.
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Salve as alterações:
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Após realizar as modificações, clique em "Atualizar como ativa" para salvar a proposta com as novas informações.
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Selecione o template de proposta novamente:
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Na página seguinte você irá visualizar uma notificação da plataforma, informando "O dimensionamento foi atualizado após a geração do arquivo. É possível que a proposta e o arquivo não sejam mais compatíveis. Gere um novo arquivo se necessário". Dessa forma, selecione o template de proposta novamente para atualizar as informações no arquivo que você irá enviar para o seu cliente.
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Considerações importantes
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Histórico de alterações: A plataforma registra todas as movimentações realizadas em uma proposta — desde a criação, exclusão, geração de arquivos até edições feitas. Para consultar esse histórico, acesse a aba Propostas dentro da página do projeto, selecione a proposta desejada e clique em Histórico.
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Notificações ao cliente: Se a proposta já foi compartilhada com o cliente, é recomendável notificá-lo sobre qualquer atualização realizada, garantindo transparência e alinhamento nas negociações.
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Versões da proposta: Sempre que necessário, você pode criar uma nova versão da proposta para preservar o histórico de alterações. Uma boa prática é utilizar a funcionalidade de clonar proposta: basta duplicar a versão atual e, em seguida, realizar as edições desejadas na cópia — mantendo assim a versão original intacta.
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