Como cadastrar ou editar modelos de documentos?

Neste artigo iremos detalhar o passo a passo para o cadastro ou edição de modelos de documentos na plataforma do SolarMarket. 

Esse artigo é voltado para o cadastro de documentos como contratos, OS (ordem de serviço) e outros documentos, exceto modelos de proposta comercial. Caso você esteja precisando fazer a configuração ou cadastro de modelos de proposta comercial.

E para a configuração de modelos de documentos no geral veja o artigo Como configurar um modelo de proposta ou documento? 

Todos os documentos que desejar cadastrar na plataforma do SolarMarket Business precisam ser em formato de DOCX e devem ser configurados no Word. Assim, após o seu documento estiver configurado você pode cadastrá-lo seguindo Configurações → Documentos → Cadastrar novo template. Você irá informar o nome do documento (Ex: Contrato), clicando em Anexar arquivo irá selecionar o documento em DOCX no seu computador. Se desejar coloque uma descrição para o documento. Você também vai poder criar formulários e se precisar, veja o artigo O que são formulários e como configurá-los?. Caso esse documento vá necessitar de assinatura eletrônica, habilite a opção Requer assinatura online por padrão?. Sugerimos que veja o artigo Como habilitar a assinatura eletrônica e qual o valor desse serviço? para mais informações sobre a assinatura eletrônica através da plataforma do SolarMarket. Com essa opção habilitada irá aparecer a opção Pré-preencher dados dos signatários?. Uma vez essa opção habilitada você vai poder cadastrar alguns ou todos os signatários que irão assinar esse documento. Ao final clique em Salvar. 

Quando desejar editar um documento já cadastrado vá para a mesma página de Documentos, no documento que deseja editar você irá visualizar 3 botões, como os da figura abaixo.

O primeiro é para baixar o documento. Ao clicar nele a plataforma irá baixar o documento cadastrado em DOCX. Você vai poder fazer modificações e depois trazer o documento de volta pelo segundo botão. 

Para uma explicação mais visual, veja o vídeo abaixo: