Neste tutorial, vamos mostrar o passo a passo para você gerar documentos automatizados e, caso deseje, solicitar a assinatura eletrônica diretamente pela plataforma do SolarMarket.
🎥 Veja a explicação no vídeo, ou em texto, abaixo do vídeo:
Passo a passo
Etapa 1: Certifique-se de que o modelo de documento já está cadastrado
Antes de gerar qualquer documento, é necessário que ele já esteja cadastrado no sistema.
Se ainda não fez isso, veja o artigo: Como cadastrar ou editar modelos de documentos?
🧾 Etapa 2: Gerando o documento
-
Acesse a página do projeto correspondente.
-
No menu superior, clique em Documentos.
-
Em seguida, clique em Gerar documento.
-
Escolha o modelo de documento desejado.
-
Caso existam campos a serem preenchidos, insira as informações necessárias.
-
Se você já tiver a assinatura eletrônica habilitada, ative a opção "Requer assinatura online?" virando a chave.
- Preencha o tipo e selecione ou cadastre o signatário. Adicione quantos signatários precisar, clicando em Adicionar Signatário.
- Ao clicar para Criar Signatário, uma janela será aberta para preenchimento dos dados do signatário (nome, e-mail, CPF, etc.).
-
Dê um nome ao documento e clique em Gerar.
📥 Etapa 4: Revise o documento e solicite a assinatura
Após a geração, o documento poderá ser baixado nos seguintes formatos:
-
PDF
-
DOCX
Clique Solicitar Assinaturas. Após todos os signatários assinarem, o documento assinado estará disponível na plataforma para baixar em PDF.
Pronto! Agora você já sabe como gerar documentos automatizados e solicitar assinaturas eletrônicas no SolarMarket.
Se precisar de ajuda para habilitar a funcionalidade de assinatura, veja também o artigo:
👉 Como habilitar a assinatura eletrônica?