Neste artigo, você vai aprender tudo o que precisa saber para realizar a gestão dos seus documentos de forma simples, organizada e automatizada usando a plataforma SolarMarket.
Com essa funcionalidade, é possível armazenar, gerar e assinar documentos eletronicamente, garantindo mais agilidade e segurança para seu processo comercial.
🎥 Veja a explicação no vídeo, ou em texto, abaixo do vídeo:
Quais documentos podem ser cadastrados e gerados?
Você pode cadastrar qualquer documento no formato DOCX (Word).
Antes do cadastro, é importante configurar o modelo com as variáveis corretas.
Como cadastrar os documentos?
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Para documentos em geral (exceto propostas comerciais):
Acesse Configurações → Documentos.
Caso precise de ajuda, veja: Como cadastrar ou editar modelos de documentos? -
Para modelos de proposta comercial:
Acesse Configurações → Proposta comercial → Modelos de proposta e clique em Cadastrar novo template.
Como habilitar a assinatura eletrônica?
Para utilizar assinaturas eletrônicas nos seus documentos:
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Vá em Configurações → Documentos → Assinatura eletrônica.
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Ative a funcionalidade virando a chave.
💰 Custo: A assinatura eletrônica tem um custo de R$2,99 por documento assinado, independentemente da quantidade de signatários.
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Não será cobrado se o documento não for assinado.
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Também não há cobrança caso você apenas gere o documento sem enviá-lo para assinatura.
📌 Veja o artigo: Como habilitar a assinatura eletrônica e qual o valor desse serviço?
Como gerar documentos e solicitar assinatura eletrônica?
Depois de cadastrar os modelos de documento, siga o passo a passo:
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Acesse o projeto desejado.
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Clique na aba Documentos.
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Clique no botão Gerar documento.
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Selecione o modelo desejado.
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Preencha as informações necessárias.
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Se quiser solicitar assinatura eletrônica, ative a chave correspondente.
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Escolha o(s) signatário(s) e finalize.
⚠️ Recomendação: Inclua você ou alguém da sua empresa como um dos signatários para garantir o recebimento do documento assinado.
📌 Veja o artigo: Como gerar documentos e solicitar a assinatura eletrônica?