Atualizou alguma informação no projeto? Atenção ao documento gerado!
Ao longo do processo de negociação ou revisão do projeto, é comum fazer ajustes nos dados do cliente, campos personalizados ou no próprio dimensionamento da proposta.
Mas para garantir que essas alterações estejam refletidas corretamente nos documentos gerados pela plataforma, é importante seguir um passo essencial: gerar um novo documento sempre que houver mudanças relevantes.
Neste artigo, explicamos em quais situações essa ação é necessária e como garantir que seus documentos estejam sempre atualizados com as informações corretas.
🎥 Veja a explicação no vídeo, ou em texto, abaixo do vídeo:
Sempre que houver alterações em campos customizados, dados do cliente ou no dimensionamento da proposta, é necessário gerar um novo documento para que as informações sejam atualizadas corretamente.
Veja como funciona:
-
Se você editar os dados do cliente ou campos customizados:
Atualize a proposta como ativa e, em seguida, gere novamente o documento. -
Se você alterar o dimensionamento da proposta:
Também será necessário gerar um novo documento.
📌 Isso acontece porque a plataforma utiliza as informações da proposta ativa no momento da geração do documento. Se ela não for atualizada, os dados inseridos no documento estarão desatualizados.