Na plataforma SolarMarket, você pode clonar uma proposta existente para reaproveitar informações e agilizar a criação de novas propostas semelhantes. Esse recurso é útil, por exemplo, quando você precisa oferecer variações para o mesmo cliente ou reaproveitar um modelo de proposta para outro projeto.
🎥 Veja a explicação no vídeo, ou em texto, abaixo do vídeo:
Quando usar a clonagem de proposta?
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Para gerar versões alternativas de uma mesma proposta com mudanças mínimas (ex: valores, equipamentos ou condições).
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Para reutilizar uma proposta existente como base para outro projeto.
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Para testar variações de precificação sem modificar a proposta original.
O que é copiado na clonagem?
Ao clonar uma proposta, os seguintes dados são replicados automaticamente:
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Equipamentos e componentes configurados;
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Configurações financeiras;
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Informações técnicas e comerciais.
Passo a passo para clonar uma proposta
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Acesse o projeto:
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No menu lateral, clique em "Projetos" e abra o projeto em que a proposta que será clonada está vinculada.
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Encontre a proposta:
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Dentro do projeto, localize a proposta desejada.
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Clique no ícone de 3 pontinhos:
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Ao lado da proposta, clique no ícone de três pontos (⋮).
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Selecione "Clonar proposta":
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Clique na opção "Clonar proposta" para iniciar a duplicação
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Ao selecionar essa opção, você poderá escolher se deseja clonar a proposta dentro do mesmo projeto ou para outro projeto. Para isso, ative a opção "Clonar para outro projeto" e selecione o projeto de destino desejado.
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Edite, se necessário:
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A proposta clonada será criada com os mesmos dados da original. Você pode editar nome, valores, equipamentos ou qualquer outro detalhe antes de salvá-la.
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Salve a nova proposta.