Como criar campos customizados?

Neste artigo, você verá como criar campos customizados na SolarMarket.  

Os campos customizados são utilizados para que você inclua novas informações na plataforma, informações essas em que já não haja um campo nativo da plataforma para informar.

Os campos customizados nos permitem adicionar informações no projeto e proposta, como por exemplo, anexar uma conta de luz do seu cliente no projeto e incluir o nome da concessionária para a proposta comercial. Por isso, indo em Configurações → Projetos -> Campos e Atividades você consegue selecionar se quer criar um campo customizado para projeto ou para proposta (pré dimensionamento ou pós dimensionamento). 

Para editar um campo customizado já existente selecione a opção de editar no ícone do lápis, que encontra-se logo abaixo do botão de “Novo campo customizado”. Caso queira excluir um campo, selecione o ícone que representa uma lixeira.

Conhecendo as opções de campos customizados

Clicando em Novo campo customizado, irá aparecer essas nove opções de formatação:

Figura

Texto e Texto Maior

• Texto: utiliza-se para textos com poucos caracteres, como por exemplo: frases.

• Texto Maior: utiliza-se para adicionar informações com muitos caracteres.

Numérico e Monetário

• Utilizados apenas para inserção de números e valores financeiros.

Opções Múltiplas e única opção.

 

Onde encontrar os campos criados 

Campos criados para projeto irão aparecer no campo Detalhes e se configurado dessa forma, em Dados do projeto também. Já campos criados para pré-dimensionamento aparecem na etapa Dimensionamento, durante a criação das propostas. Por fim, campos de pós dimensionamento aparecem entre a etapa Financeiro e Proposta, durante o momento de salvar a proposta.

O vídeo abaixo explica esse tutorial de forma mais visual e dinâmica: