Neste tutorial, você aprenderá como criar gráficos personalizados, com chaves nativas e customizadas, para serem utilizados em seus templates de proposta doc dentro da plataforma da SolarMarket. Esse recurso é útil para tornar suas propostas mais visuais, profissionais e fáceis de compreender, permitindo apresentar dados como geração x consumo, economia acumulada e retorno do investimento de forma clara ao cliente.
🎥 Veja a explicação no vídeo, ou em texto, abaixo do vídeo:
O que são os gráficos nos templates?
Os gráficos utilizados nos templates são gerados automaticamente pela plataforma a partir das informações da proposta. Eles são inseridos por meio de chaves específicas, que são colocadas dentro do template de proposta doc. Esses gráficos são atualizados com os dados reais do projeto quando a proposta é gerada.
Como inserir gráficos no template?
Para inserir os gráficos, você deve usar chaves específicas dentro do arquivo Word do seu modelo de proposta. Veja o passo a passo:
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Abra o seu template de proposta doc no Word.
- Crie o gráfico no word clicando: Inserir -> Gráfico -> Ok
Será aberta uma aba de excel. Na primeira coluna, a partir da segunda linha, você irá inserir as informações referentes a coluna. Já na primeira linha, a partir da segunda coluna, as chaves.
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Insira a(s)s chave(s) do gráfico no local desejado (por exemplo:
[s_geracao_mensal]). Na primeira coluna, a partir da segunda linha, você irá inserir as informações referentes a coluna. Já na primeira linha, a partir da segunda coluna, as chaves. No lugar do "100", você pode inserir qualquer valor, não necessariamente "100". O valor nessas células não importa. -
Salve o arquivo e envie para a plataforma como novo template ou atualização do atual.
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Gere uma proposta com esse template — o gráfico será automaticamente inserido com os dados do projeto.
Quais chaves utilizar para a criação de gráficos em templates doc?
Na plataforma há dois tipos de chaves para configurar gráficos para modelos doc:
- Com as chaves de série, nativas da plataforma
- Configurando chaves customizadas.
Chaves de série, nativas da plataforma
As chaves de série são variáveis já prontas, fornecidas pela própria plataforma. Elas representam dados comuns utilizados nas propostas, como consumo mensal, geração estimada, economia acumulada, entre outros.
Você pode visualizar todas as chaves nativas acessando o caminho:
Configurações → Proposta comercial → Variáveis disponíveis → Séries
Essas chaves sempre começam com o prefixo s_, como por exemplo:
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[s_consumo_mensal]– disponível apenas para propostas de baixa tensão -
[s_geracao_mensal]– disponível para propostas de baixa e média tensão
💡 Importante: Verifique sempre se a chave é compatível com o tipo de proposta (baixa ou média tensão).
Configurando chaves customizadas
Se quiser criar gráficos mais específicos ou adaptar os dados para atender a uma situação particular, você pode configurar chaves customizadas.
A criação de uma chave customizada segue os mesmos passos de uma variável comum. Para isso, acesse:
Configurações → Proposta comercial → Variáveis disponíveis, depois role a tela até encontrar a seção Variáveis customizadas e clique em Nova variável customizada.
Como criar uma chave personalizada para gráfico?
Na expressão da variável, você deve montar os dados dentro de colchetes {} e separar os valores por vírgula ,. Por exemplo, para criar uma variável que representa o consumo médio mensal de janeiro a dezembro com uma média final, sua expressão ficaria assim:
{[consumo_jan]+[consumo_mensal_p_jan]+[consumo_mensal_fp_jan] ,
[consumo_fev]+[consumo_mensal_p_fev]+[consumo_mensal_fp_fev] ,
[consumo_mar]+[consumo_mensal_p_mar]+[consumo_mensal_fp_mar],
[consumo_abr]+[consumo_mensal_p_abr]+[consumo_mensal_fp_abr] ,
[consumo_mai]+[consumo_mensal_p_mai]+[consumo_mensal_fp_mai] ,
[consumo_jun]+[consumo_mensal_p_jun]+[consumo_mensal_fp_jun] ,
[consumo_jul]+[consumo_mensal_p_jul]+[consumo_mensal_fp_jul] ,
[consumo_ago]+[consumo_mensal_p_ago]+[consumo_mensal_fp_ago] ,
[consumo_set]+[consumo_mensal_p_set]+[consumo_mensal_fp_set] ,
[consumo_out]+[consumo_mensal_p_out]+[consumo_mensal_fp_out] ,
[consumo_nov]+[consumo_mensal_p_nov]+[consumo_mensal_fp_nov] ,
[consumo_dez]+[consumo_mensal_p_dez]+[consumo_mensal_fp_dez] }
📌 Dica final
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Use chaves nativas sempre que possível pela praticidade e confiabilidade dos dados.
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Use chaves customizadas quando precisar de um controle maior sobre os dados ou quiser criar visualizações personalizadas para tipos específicos de proposta.
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