Na SolarMarket, você pode criar templates de e-mail personalizados para automatizar e padronizar o envio de proposta via email. Neste tutorial, você aprenderá como acessar a área de configuração, criar um novo template e utilizar variáveis dinâmicas (chaves) que personalizam automaticamente as mensagens com dados do projeto ou cliente. É válido comentar que caso você deseje enviar suas propostas por email, você pode integrar seu email comercial a SolarMarker, seguindo o tutorial do artigo Como fazer integração com e-mail?
🎥 Veja a explicação no vídeo, ou em texto, abaixo do vídeo:
Passo a passo para criar um template de e-mail
1. Acesse a área de configuração
Clique no nome do seu usuário e depois clique em “Configurações”. Selecione a opção "Proposta comercial" e depois “Modelos de e-mail”.
2. Clique em “Cadastrar novo Template”
Você verá uma lista com os templates existentes. Para criar um novo, clique no botão “Cadastrar novo Template”, localizado no canto superior direito.
3. Preencha os dados do template
Você precisará preencher os seguintes campos:
-
Nome do Template: é como você identificará internamente este modelo.
-
Assunto do E-mail: este será o título visível para o cliente.
-
Conteúdo do E-mail: corpo da mensagem, onde você pode usar texto padrão e também chaves dinâmicas. Se preferir, você poderá fazer a edição desse campo em HTML.
4. Utilize as chaves (variáveis dinâmicas)
As chaves permitem que o sistema substitua automaticamente os campos por informações reais do projeto, cliente ou proposta.
Exemplo:
-
[cliente_nome]→ será substituído pelo nome do cliente. -
[proposta_link]→ será substituído pelo link da proposta enviada.
Essas chaves estão disponíveis na lateral da tela de criação de template. Basta clicar sobre uma delas para inseri-la no conteúdo do e-mail.
5. Salve o template
Após preencher tudo, clique em Salvar para finalizar a criação. O template ficará disponível para seleção ao enviar propostas comerciais via e-mail pela plataforma.