Como armazenar documentos na plataforma?

Neste artigo iremos abordar como armazenar documentos dentro da plataforma da SolarMarket. 

Para armazenar documentos na plataforma, você precisa criar um campo customizado no formato de Arquivos. Para isso, vá em Configurações → Campos Customizados → clique em Novo Campo Customizado → Arquivos. Insira o título do campo, a chave (que deve ser composta por caracteres simples e no lugar do “espaço”, insira “_”). Sugerimos que coloque “Sim” em “Mostrar campo em novo projeto?” e “Não” em “Campo obrigatório ao criar um novo projeto?”. Dessa forma, esse campo irá aparecer quando clicar em Novo projeto, mas caso esse campo não seja preenchido, isso não travará o dimensionamento. Para finalizar o cadastro você irá selecionar qual será a visibilidade desse campo dentro dos funis já criados. Após isso, clique em Cadastrar. 

Para mais informações sobre os campos customizados, veja o artigo Como criar campos customizados

Ressaltamos que não há um limite para o número de campos a serem criados.

Você poderá visualizar e fazer o upload dos arquivos na página do projeto e na etapa Dados do Projeto.

Se preferir, veja o vídeo abaixo: