A plataforma SolarMarket permite a criação de propostas comerciais de forma prática e personalizada, facilitando o processo de vendas e apresentação de soluções aos clientes.
🎥 Veja a explicação no vídeo, ou em texto, abaixo do vídeo:
Passo a passo para criar uma proposta
- Acesso ou crie o projeto
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Acesse a área de propostas:
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No menu de abas, clique em "Propostas".
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Inicie uma nova proposta:
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Clique em "+ Nova Proposta".
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Etapa localização: Certifique-se e se necessário, preencha os campos solicitados:
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Localização: Caso tenha preenchido os campos de endereço no cadastro do cliente, este endereço será puxado para o preenchimento deste campo, logo, se necessário, atualize-o.
- Tipo de telhado: Este campo já virá preenchido com o tipo de telhado padrão imputados em Premissas > Valores padrões. Caso necessário, troque o tipo de telhado.
- Distribuidora de Energia: Este campo será auto preenchido de acordo com o campo de Localização. Se necessário, você pode selecionar outra distribuidora de energia.
- No mapa você poderá visualizar o telhado da Localização para prever possíveis perdas.
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Etapas Unidades Consumidoras:
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Preencha as informações obrigatórios:
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Regra de compensação: Entre GDII ou GDIII
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Grupo Tarifário: Entre grupo A ou grupo B
- Consumo
- Demanda de consumo (se for um dimensionamento para o grupo A)
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Edite e atualize outros campos, como:
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Fase e tensão de rede
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Configurações adicionais
- Pré-dimensionamento
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- Campos customizados: Se houver algum campo customizado de pré dimensionamento, é nesta etapa em que você poderá preenchê-lo. Preencha os campos obrigatórios para prosseguir
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Etapa Kit Gerador: Escolha o kit desejado, dentre kits customizados, fechados e kits manuais, que você mesmo poderá cadastrar.
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Etapa Adicionais: Nesta etapa você poderá editar o kit selecionado
- Serviços: Nesta etapa você poderá adicionar o valor de frete do Distribuidor/Fornecedor e outros serviços do mesmo.
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Venda: Adicione custos avulsos, edite custos já existentes, altere as porcentagens de forma a chegar no valor ideal para a proposta.
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Formas de pagamento: Visualize o fluxo de caixa, economia, VPL e TIR, assim como opções de financiamentos para aplicar ao fluxo de caixa.
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Salve a proposta:
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Preencha o nome e se preciso, a descrição da proposta.
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Se houver campos customizados de pós dimensionamento, é neste momento que você pode preenchê-los. Se houver algum campos customizado obrigatório, preencha-o para concluir e salvar a proposta.
- Salve a proposta como ativa, se está for a proposta que irá apresentar ao seu cliente.
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Etapa proposta:
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Selecione o template de proposta.
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Revise o documento gerado para garantir que todas as informações estão corretas e completas.
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Envie a proposta ao cliente por meio de:
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Link rastreado
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Download em PDF
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Envio por e-mail ou Whatsapp
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💡Dicas importantes
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Utilize modelos personalizados: A plataforma permite o uso de modelos de proposta personalizados, facilitando a padronização e identidade visual da empresa.
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Mantenha as premissas atualizadas: Certifique-se de que as premissas financeiras e técnicas estejam atualizadas para garantir a precisão das propostas.
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Aproveite os recursos de personalização: Adapte as propostas conforme as necessidades e preferências de cada cliente, destacando os benefícios específicos para cada caso.