Cadastrar corretamente um cliente ou lead é o primeiro passo para organizar e acompanhar suas oportunidades comerciais dentro da plataforma SolarMarket. Este cadastro é essencial para vincular projetos, propostas, atividades e demais ações no seu funil de vendas. A plataforma permite que você realize esse cadastro de forma simples, seja criando um novo projeto ou diretamente pela área de clientes.
🎥 Veja a explicação no vídeo, ou em texto, abaixo do vídeo:
Confira abaixo as duas formas disponíveis para realizar o cadastro:
Opção 1: Cadastrar cliente durante a criação de um novo projeto
-
Acesse o menu Projetos.
-
Clique em "Novo projeto".
-
Durante o preenchimento das informações do projeto, você poderá:
-
Selecionar um cliente já existente; ou
-
Cadastrar um novo cliente diretamente nesse fluxo, informando os dados solicitados.
-
Opção 2: Cadastrar cliente diretamente pelo menu de clientes
-
Acesse o menu principal lateral.
- Clique em Clientes
-
Clique no botão "Novo cliente".
-
Preencha os campos obrigatórios e demais informações relevantes.
-
Salve para finalizar o cadastro.
🔗 Artigos relacionados
Qual a diferença entre cliente, projeto e proposta?