Neste artigo iremos abordar tudo o que você precisa saber para realizar a gestão dos seus documentos pela plataforma da SolarMarket.
Com a funcionalidade de gestão de documentos você pode armazenar, gerar e assinar documentos de forma automatizada pela plataforma.
Quais documentos podem ser cadastrados e gerados pela plataforma?
Qualquer documento em formato de DOCX. É importante configurar o modelo antes de cadastrar, o artigo abaixo pode te auxiliar nesse processo:
Para configurar o documento: Como configurar um modelo de proposta ou documento?
Onde e como cadastrar os documentos?
Para cadastrar documentos, exceto a proposta comercial, vá em Configurações → Documentos. Se precisar, veja o artigo Como cadastrar ou editar modelos de documentos?
Para cadastrar modelos de proposta, vá em Configurações → Proposta comercial → Modelos de proposta e clique em Cadastrar novo template.
Como posso habilitar a assinatura eletrônica?
Para habilitar a assinatura eletrônica vá em Configurações → Documentos → Assinatura eletrônica e vire a chave para habilitar a integração para a assinatura eletrônica.
Cada documento que for assinado por todos os signatários será cobrado o valor de R$3,90 por documento, ou seja, não importa a quantidade de signatários para assinar, podem ser 10 signatários ou 1, o valor cobrado será de R$3,90 por documento. Caso você só gere o documento, não será cobrado valor algum, também não será cobrado caso algum ou alguns signatários não assinem o documento.
Para mais informações sobre assinatura eletrônica veja o artigo Como habilitar a assinatura eletrônica e qual o valor desse serviço?
Após cadastrados, onde e como irei gerar os documentos? Como solicitar a assinatura eletrônica?
Uma vez que seus documentos já estejam configurados e cadastrados na página de documentos, para gerar basta ir no projeto que deseja gerar o documento. Assim como há um botão para Criar proposta na aba de Proposta, há uma aba de Documentos com o botão Gerar documento. Clique nele, selecione o documento desejado, preencha as informações que forem solicitadas e gere o seu documento.
Se precisar, veja o artigo Como gerar documentos e solicitar a assinatura eletrônica?
OBS.: Sugerimos que você ou alguém da sua empresa seja um dos signatários, para que vocês tenham acesso ao documento assinado. como realiza
Veja no vídeo abaixo uma explicação visual:
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