Na plataforma SolarMarket, os elementos cliente, projeto e proposta estão organizados de forma hierárquica para facilitar a gestão e o acompanhamento das negociações. Entender essa estrutura é essencial para utilizar a plataforma de maneira eficiente.
🎥 Veja a explicação no vídeo, ou em texto, abaixo do vídeo:
Cliente
O que é: Representa o cadastro do seu lead, prospect ou cliente final.
Para que serve: Armazena todas as informações relevantes sobre o contato, como nome, e-mail, telefone endereço, etc.
Importante saber:
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Um cliente pode ter múltiplos projetos associados.
Projeto
O que é: Corresponde à negociação em andamento com o cliente.
Para que serve: Permite gerenciar o processo de venda e pós venda, acompanhar o status no(s) funil(is) e organizar as propostas, documentos e informações relacionadas.
Importante saber:
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Cada projeto está vinculado a um único cliente.
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Dentro de um projeto, é possível criar várias propostas, facilitando comparações e ajustes conforme as necessidades do cliente.
Proposta
O que é: É o documento gerado a partir do dimensionamento do sistema, contendo detalhes técnicos e comerciais.
Para que serve: Apresenta ao cliente as soluções propostas, incluindo equipamentos, custos, economia estimada e outras informações relevantes.
Importante saber:
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As propostas são criadas dentro de um projeto.
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A plataforma permite gerar múltiplas propostas por projeto, possibilitando diferentes cenários e opções para o cliente.
Estrutura hierárquica na plataforma
Essa organização facilita o acompanhamento do histórico de interações com cada cliente, permitindo uma gestão mais eficiente das oportunidades de negócio.
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