Separamos alguns exemplos práticos de automatizações que podem ser configuradas na plataforma SolarMarket para facilitar seu fluxo de trabalho e garantir que nenhuma etapa importante passe despercebida.
Exemplo 1: Ao um projeto ser criado, criar a atividade.
Objetivo: Criar uma atividade assim que o projeto for criado.
Como configurar:
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Gatilho: Projeto criado
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Condicional (opcional): Verifique se o projeto foi criado está vinculado ao funil de "Pré venda".
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Ação: Criar atividade para "Ligar para o cliente".
Exemplo 2: Ao uma atividade ser concluída, mover o projeto de etapa.
Objetivo: Mover o projeto de etapa, quando uma atividade for concluída.
Como configurar:
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Gatilho: Atividade concluída.
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Condicional (Sugerimos que aplique uma condicional): Verifique se o titulo, da atividade concluída é "Contactar cliente".
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Ação: Mover o projeto para etapa de "Lead qualificado".
Exemplo 3: Ao um projeto ser marcado como ganho, mover o projeto de funil.
Objetivo: Mover o projeto de funil, quando este for marcado como ganho.
Como configurar:
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Gatilho: Projeto ganho.
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Condicional (Sugerimos que aplique uma condicional): Verifique se o projeto ganho, foi marcado como ganho no funil comercial.
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Ação: Mover o projeto para o funil "Financeiro" na etapa "Envio do contrato".
Exemplo 4: Ao uma atividade ser concluída, disparar um email.
Objetivo: Mover o projeto de etapa, quando uma atividade for concluída.
Como configurar:
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Gatilho: Atividade concluída.
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Condicional (Sugerimos que aplique uma condicional): Verifique se o titulo da atividade concluída é "Enviar contrato para assinatura".
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Ação: Enviar um email para o cliente.
Exemplo 5: Mover projeto para próxima etapa e criar uma atividade, quando um campo customizado é atualizado.
Objetivo: Mover o projeto e criar atividade.
Como configurar:
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Gatilho: Campo customizado atualizado.
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Condicional (Sugerimos que aplique uma condicional): Verifique se o campo customizado "Contrato assinado?" foi atualizado e se o este foi preenchido com "Sim"
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Ação 1: Mover o projeto para etapa de "Confirmação do pagamento".
- Ação 2: Criar uma atividade com título "Fazer a cobrança do pagamento"
Exemplo 6: Mover projeto para próxima etapa e criar uma atividade, quando um campo customizado é atualizado.
Objetivo: Mover o projeto e criar atividade.
Como configurar:
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Gatilho: Campo customizado atualizado.
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Condicional (Sugerimos que aplique uma condicional): Verifique se o campo customizado "O cliente enviou a fatura?" foi atualizado e se o este foi preenchido com "Sim"
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Ação 1: Mover o projeto para etapa de "Apresentar proposta".
- Ação 2: Criar uma atividade com título "Marcar uma reunião com cliente"
Exemplo 7: Criar uma atividade para o comercial responsável pelo projeto, preencher o campo X, se este ainda não estiver preenchido.
Objetivo: Criar atividade para o comercial preencher um determinado campo.
Como configurar:
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Gatilho: Campo customizado atualizado.
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Condicional (Sugerimos que aplique uma condicional): Verifique se o campo customizado "O contrato foi assinado?" não foi preenchido
- Procurar: Buscar o responsável do projeto no funil de comercial
- Ação: Criar uma atividade para o responsável do projeto no funil comercial preencher o campo.
Exemplo 8: Enviar email para o responsável do projeto no funil financeiro, quando a proposta for aceita.
Objetivo: Enviar email.
Como configurar:
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Gatilho: Proposta aceita.
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Procurar: Buscar o responsável do projeto no funil financeiro.
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Ação: Enviar email para o responsável do projeto no funil financeiro.