Neste artigo iremos explicar todo o passo a passo para criação de algumas automatizações, tomando alguns exemplos de uso.
Sugerimos que você veja o artigo Como configurar uma automatização para o meu funil? para entender melhor como criar as automatizações. Neste artigo vamos focar em dar alguns exemplos de casos usuais para configurações das automações. Vejamos abaixo:
1° exemplo: Ao um projeto ser criado, criar a atividade. Veja o vídeo abaixo:
2° exemplo: Ao uma atividade ser concluída, mover o projeto de etapa. Veja o vídeo abaixo:
3° exemplo: Ao um projeto ser dado como ganho, mover o projeto de funil. Veja o vídeo abaixo:
4° exemplo: Ao uma atividade ser concluída, disparar um email. Veja o vídeo:
5° exemplo: Criar uma automação para mover o projeto de etapa. Veja o vídeo:
6° exemplo: Ao atualizar um campo customizado, mover de etapa e criar atividade. Veja o vídeo:
7° exemplo: Automação com a função de procurar: Se um campo que o comercial deve preencher não estiver preenchido, no funil da engenharia criar uma atividade para o comercial responsável preencher o campo.
Veja o vídeo:
8° exemplo: Automação com a função procurar: Quando a proposta for aceita, enviar um email para o responsável financeiro.
Veja o vídeo:
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