As ações do tipo Projeto permitem que a automatização altere diretamente informações do projeto, como etapa, status, responsável, entre outros.
🎥 Veja a explicação no vídeo, ou em texto, abaixo do vídeo:
Quando usar?
Utilize esse tipo de ação quando quiser, por exemplo:
-
Mover o projeto automaticamente para uma nova etapa do funil;
-
Alterar o responsável pelo projeto conforme regras;
-
Atualizar o status do projeto;
Passo a passo para configurar
-
Acesse: Configurações → Automatização
-
Crie uma nova automatização ou edite uma existente.
-
Após adicionar o gatilho e, opcionalmente, as condicionais, clique em “+ Ação”.
-
Selecione o tipo de ação: Projeto
-
Defina o que será alterado no projeto. As opções disponíveis são:
-
Mover projeto a funil: escolha uma nova etapa para o projeto ser movido automaticamente.
-
Atualizar projeto: ex: substitua o responsável atual por outro usuário
-
Excluir projeto
-
Criar projeto
-
Remover projeto do funil
-
-
Configure os valores conforme desejado e clique em Salvar ação.
Exemplo prático
Você pode criar uma automatização que:
-
Gatilho: Ao concluir uma atividade do tipo "Envio de proposta",
-
Condicional: Projeto do gatilho na etapa atual “Negociação”,
-
Ação: mover o projeto para a etapa “Aguardando resposta do cliente” e adicionar a criar atividade.
💡Dicas finais
-
Você pode adicionar várias ações na mesma automatização.
-
Combine com condicionais para tornar a lógica mais inteligente.
🔗 Artigos relacionados
Como criar, editar, excluir e reorganizar um funil?
Como criar e editar uma atividade
O que são tipos de atividades, como criar e utilizar?
Como trabalhar na aba Funil dentro da plataforma da SolarMarket
Como utilizar a funcionalidade de múltiplos funis
Como configurar uma automatização para o meu funil?
Como configurar uma ação do tipo Atividade
Como configurar uma ação do tipo Cliente
Como configurar uma ação do tipo Email
Como configurar uma ação do tipo Webhook e como utilizá-lo?
Exemplos de configuração de automações para o funil
Para que serve e como utilizar o Procurar em uma automatização?