O recurso Procurar na plataforma SolarMarket permite buscar e utilizar informações específicas de registros relacionados, como clientes, projetos ou atividades, dentro de uma automatização. Isso possibilita a criação de fluxos mais dinâmicos e personalizados, acessando dados que não estão diretamente disponíveis no contexto inicial da automatização.
🎥 Veja a explicação no vídeo, ou em texto, abaixo do vídeo:
Quando usar?
Utilize o recurso Procurar quando for necessário:
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Acessar informações de registros relacionados que não estão diretamente disponíveis no contexto da automatização atual;
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Realizar ações baseadas em dados de registros vinculados, como atualizar campos ou enviar notificações;
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Criar automatizações mais complexas que dependem de informações de diferentes entidades na plataforma.
Passo a passo para utilizar o recurso “Procurar”
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Acesse: Configurações → Automatização
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Crie uma nova automatização ou edite uma existente.
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Após definir o Gatilho e, se necessário, as Condicionais, clique em “Procurar”.
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Selecione o que deseja procurar: Dados do projeto ou de atividade.
- Configure os parâmetros de busca conforme o tipo de registro e os critérios desejados.
- Clique em Aplicar.
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Utilize as informações obtidas no próximo passo, em uma ação ou condicional.
Exemplo prático
Você pode criar uma automatização que:
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Gatilho: Quando uma atividade for concluída;
- Condicional: A atividade concluída é "Pagamento de equipamentos concluído"
- Procurar: Buscar o responsável do projeto no funil de comercial
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Ação: Criar uma atividade para o responsável do funil comercial.
💡Dicas finais
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O recurso Procurar é poderoso para criar automatizações que envolvem múltiplas entidades na plataforma;
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Certifique-se de configurar corretamente os parâmetros de busca para garantir que o registro correto seja identificado;
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Combine o uso do Procurar com outras ações para criar fluxos de trabalho automatizados mais eficientes e personalizados.
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