Como cadastrar minha equipe na plataforma?

Neste artigo iremos explicar todo o passo a passo para você fazer o cadastro completo de toda sua equipe na plataforma da SolarMarket.

Primeiramente é importante ressaltar que cada usuário possui um valor a ser pago pela licença de uso do sistema. Confira junto ao seu comercial o valor ou pacote contratado.

Na hora de cadastrar um novo usuário na plataforma, vá em Configurações → Usuários e clique em Novo usuário. Além de inserir os dados como nome, telefone, e-mail e senha, existem outros campos que você precisa preencher como a permissão, a visibilidade de clientes, projetos e atividades, a tabela de comissão e a visibilidade de funil. Todas essas informações serão cruciais para que você limite o uso dos usuários de acordo com a necessidade de cada um. 

Primeiramente vamos às definições de cada:

• Grupo de permissão: é a possibilidade de você limitar o uso do usuário quanto a ver e/ou editar suas configurações e alguns dados do dimensionamento de propostas e geração de documentos e pedidos pelo Marketplace. Assim, pense no cenário onde você deseja que somente você, administrador visualize e edite as configurações, você terá que criar ao menos um grupo de permissão onde nenhuma permissão de configuração será habilitada. Para mais informações veja o artigo Como criar e configurar grupos de permissões?
• Grupo de visibilidade: é a possibilidade de limitar que o usuário veja todos os clientes, projetos e atividades de todo e qualquer outro usuário. Assim, pense no seguinte cenário: você vai cadastrar sua equipe comercial, nessa equipe há 3 gerentes comerciais que gerenciam 5 vendedores e você deseja que esses gerentes vejam somente os projetos e clientes de seus respectivos vendedores, assim, você precisará criar um grupo de visibilidade e cadastrar cada gerente com o grupo de visibilidade respectivo. Já os vendedores só poderão ver projetos e clientes que forem responsáveis, assim a visibilidade deles será “somente a dele”. Para mais informações veja o artigo Como criar e configurar grupos de visibilidade?
• Tabela de comissão: é a possibilidade de você colocar uma tabela de comissão especial para cada usuário. Para mais informações veja o artigo Tabela de comissão do recursos usuários: passo-a-passo e funcionamento
• Visibilidade de funil: é a possibilidade de você dizer ao sistema qual(is) funil(is) cada usuário poderá visualizar.

Portanto, na hora de cadastrar seu time, você terá que configurar todas essas informações. Veja no vídeo abaixo uma explicação mais visual e detalhada: