Como criar e configurar grupos de permissões?

Este artigo irá explicar como criar e configurar grupos de permissão na plataforma.

Primeiramente é bom definir o que é um grupo de permissão. Dessa forma, esse recurso se refere a um conjunto de permissões distintas que indicam o que os usuários incluídos no grupo podem fazer. Por exemplo a permissão "Editar a margem de lucro" em propostas. É esperado que usuários com grande nível de experiência em criação de propostas, como um gerente de vendas, possam editar a margem de lucro das propostas de acordo com as especificidades do projeto. No entanto, um usuário sem experiência pode não ter as habilidades necessárias para definir qual deve ser a margem de lucro da proposta ou não ter a necessidade de alterá-la. Assim, faz sentido que ambos tenham permissões distintas e sejam alocados em grupos diferentes. 

De acordo com as distintas responsabilidades que cada figura de uma empresa possui, é importante que as funções que cada um pode executar estejam bem definidas. Na SolarMarket você pode criar papéis personalizados para as atividades sendo executadas no sistema, com permissões que podem ser habilitadas ou desabilitadas de acordo com a necessidade da sua organização. Esse controle de acesso é configurado através de Grupos de Permissões.

Agora que você já sabe o que são os grupos de permissão, para criar e configurar esses grupos você precisará seguir o caminho clicando em: Configurações → Usuários → Grupos de Permissões.

Ao cadastrar um usuário você pode especificar o grupo de permissões ao qual o usuário fará parte. Por isso, é importante que você crie o grupo de permissão deste usuário, antes de incluí-lo na plataforma.

Clicando em Grupo de Permissões você verá a lista dos grupos de permissões já cadastrados, ou você poderá criar um novo clicando em Nova Permissão. Ao clicar em um grupo, as permissões são exibidas na lateral direita da página, segmentadas em agrupamentos.

No agrupamento Menu de Configurações, todas as permissões são relacionadas às ações que podem ser executadas na seção Configurações do sistema. As duas primeiras permissões do agrupamento Menu de Configurações são:

• Visualizar os dados da empresa
• Editar os dados da empresa

Com essas permissões habilitadas, na seção Configurações os usuários poderão acessar a seção Empresa e visualizar e editar os dados ali inseridos, como o nome, o logotipo e o CNPJ da empresa. Para habilitar uma permissão, basta arrastar o botão ao seu lado até que fique verde.

Existem várias permissões disponíveis, o que garante um grande nível de flexibilidade para que você monte o controle de acesso mais adequado às suas necessidades.

A maioria das permissões se divide nos tipos "Visualizar" e "Editar". O sistema possui uma lógica em que para editar algo é necessário que alguém possa visualizar o objeto primeiramente, pois não é possível editar algo que não se vê. Logo, se você marcar a opção de edição, como a permissão "Editar os dados da empresa", o sistema automaticamente habilita a permissão "Visualizar os dados da empresa". Se o grupo de permissões que você está criando requer que seus usuários vejam os dados da empresa, mas não os editem, basta apenas habilitar a permissão "Visualizar os dados da empresa" para que eles vejam as informações preenchidas sem a possibilidade de editá-las.

Para facilitar o gerenciamento das permissões, um contador ao lado de cada agrupamento de permissões indica quantas permissões estão habilitadas. 

OBS: Por padrão, o grupo de permissões "Administrador" é o único que vem com o sistema. Esse grupo de permissões é diferente de outros, pois ele não pode ser excluído e possui todas as permissões do sistema habilitadas permanentemente.

O vídeo abaixo relata as explicações de forma detalhada: