Neste tutorial você irá aprender a garantir mais segurança e controle sobre o que cada usuário pode fazer dentro da sua conta na SolarMarket, este tutorial vai te mostrar passo a passo como criar e configurar grupos de permissão.
Este tutorial possui explicação em vídeo e em texto.
🎥 Veja essa explicação visual no vídeo abaixo:
Se preferir, veja abaixo a explicação descrita.
O que são Grupos de Permissão?
Grupos de permissão são conjuntos de regras que definem o que cada usuário pode ou não pode fazer dentro da plataforma. Por exemplo, um gerente de vendas pode ter acesso para editar a margem de lucro das propostas, enquanto um vendedor iniciante pode ter acesso apenas para visualizar o preço final de venda, sem poder nenhum custo ou porcentagem da precificação de suas propostas.
Esse controle é importante para garantir que cada pessoa só acesse o que realmente precisa para realizar suas tarefas, evitando erros e protegendo informações sensíveis.
Por que usar Grupos de Permissão?
Em uma empresa, cada pessoa tem responsabilidades diferentes. Por isso, é essencial que as ações de cada função estejam bem definidas dentro do sistema.
Na SolarMarket, você pode criar grupos personalizados com permissões específicas para cada tipo de usuário, como:
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Gerentes comerciais
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Equipe técnica
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Administradores
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Analistas financeiros
Esses grupos são criados e gerenciados através da seção Grupos de Permissão, e você pode ativar ou desativar cada permissão conforme a necessidade da sua empresa.
Como criar e configurar um Grupo de Permissão?
Acesse o caminho: Configurações → Usuários → Grupos de Permissão. Clique em Novo grupo de permissões para criar um novo grupo de permissões. Você também pode clicar em um grupo existente para editar suas configurações.
Para habilitar uma permissão, basta clicar no botão ao lado dela até que fique azul. Se quiser que o usuário apenas visualize uma informação, ative somente a permissão de "Visualizar".
Como cada permissão afeta a usabilidade do usuário?
👤 Tipos de usuários na plataforma
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Responsável por projetos/clientes: Essa permissão permite que o usuário crie projetos e seja definido como o responsável por eles.
Com isso, ele poderá:-
Ver os projetos que criou;
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Acessar as informações do projeto (de acordo com o que está liberado nos funis);
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Criar, editar e excluir propostas dentro desses projetos;
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Editar e excluir o próprio projeto.
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Representante de projetos/clientes: Essa permissão funciona de forma parecida com a de responsável. A diferença é que o usuário poderá se definir como representante dos projetos.
Ele também poderá:-
Ver os projetos onde é representante;
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Acessar informações, criar, editar e excluir propostas;
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Editar e excluir o projeto onde atua como representante.
💡Dica: Um mesmo usuário pode ter as duas permissões ao mesmo tempo.
Isso significa que ele pode ser:-
Responsável e representante do mesmo projeto;
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Responsável em um projeto e representante em outro;
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Apenas responsável ou apenas representante, dependendo da necessidade.
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⚙️ Menu de Configurações
Essas permissões controlam o que o usuário pode ver e editar dentro das configurações da plataforma.
👉 Para editar alguma configuração, o usuário precisa primeiro ter permissão para visualizar essa parte do sistema.
👉 Se o usuário não pode visualizar, ele também não poderá editar.
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Visualizar os dados da empresa: Acesso a visualizar informações básicas na aba Empresa dentro das Configurações, como nome da empresa, logotipo, estado, cidade, informações que irão bloquear o cadastro de clientes repetidos e informações obrigatórias para o cadastro de novos clientes.
- Editar os dados da empresa: Acesso editar as informações da aba Empresa informadas acima.
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Visualizar os usuários: Permite visualizar os usuários da sua conta, assim como qual a permissão, visibilidade de projetos/clientes/atividades/funis e margem e nome da tabela de margem e comissão, se houver.
- Editar os usuários: Permite editar quem usa a plataforma, cadastrando, editando ou excluindo usuários. Dá acesso a todas as funções da aba pelo acesso Configurações -> Usuários -> Usuários, como editar permissões, visibilidades e tabela de margem e comissão.
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Visualizar os grupos de permissões: Define quem pode ver o que cada grupo de usuário pode fazer.
- Editar os grupos de permissões: Define quem editar o que cada grupo de usuário pode fazer. Dá acesso a todas as funções da aba pelo acesso Configurações -> Usuários -> Grupo de Permissões.
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Visualizar os grupos de visibilidade: Permite que o usuário veja os grupos de visibilidade.
- Editar os grupos de visibilidade: Permite ao usuário editar os grupos de visibilidade, que por sua vez, definem quem pode ver projetos, propostas e clientes de outros usuários. Dá acesso a todas as funções da aba pelo acesso Configurações -> Usuários -> Grupo de Visibilidade. Se precisar, veja o tutorial Como criar e configurar grupos de visibilidade?
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Visualizar Precificação (margem e comissão): Libera o acesso ao usuário visualizar a página de precificação, nas subabas de Margem e Comissão por usuário e Método de Precificação, na aba de Custos nas Configurações .
- Editar Precificação (margem e comissão): Libera o acesso ao usuário visualizar a página de precificação, nas subabas de Custos, Margem e Comissão por usuário e Método de Precificação, na aba de Custos nas Configurações.
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Visualizar as premissas: Define quem pode ver os parâmetros técnicos e de negócio padrões imputados na aba de premissas das configurações.
- Editar as premissas: Permite que o usuário edite os parâmetros técnicos e de negócio padrões imputados na aba de premissas das configurações.
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Visualizar os custos: Controla quem pode ver os custos custos cadastrados na subaba de Custos em Custos das Configurações.
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Editar os custos: Controla quem pode criar, editar e excluir os custos cadastrados na subaba de Custos em Custos das Configurações.
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Visualizar os financiamentos: Controla quem pode visualizar bancos e opções de financiamentos cadastrados na aba de Financiamento das Configurações
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Editar os financiamentos: Controla quem pode editar, excluir e cadastrar bancos e opções de financiamentos na aba de Financiamento das Configurações
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Visualizar as configurações das propostas: Define quem pode visualizar as informações da página de Proposta Comercial como as variáveis customizadas e modelos de propostas cadastrados
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Editar as configurações das propostas: Permite ao usuário editar as informações da página de Proposta Comercial como as variáveis customizadas e modelos de propostas cadastrados, podendo cadastrar novos e excluir.
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Visualizar o faturamento: Controla quem pode visualizar a página de Faturamento, onde constam as suas mensalidades e plano contratado.
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Editar o faturamento: Permite ao usuário editar o plano contratado, fazendo downgrade ou upgrade, editar dados do seu setor financeiro e solicitar o cancelamento da sua assinatura junto à plataforma. Além de permitir que o usuário cadastre ou altere o cartão de crédito para compensação das mensalidades.
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Visualizar as integrações: Permite ao usuário visualizar a página de integrações, vendo quais são as ferramentas e fornecedores/distribuidores que possuem integrações nativas com a SolarMarket e quais distribuidores estão habilitados.
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Editar as integrações: Permite ao usuário editar as integrações, assim como habilitar ou desabilitar alguma integração com distribuidores parceiros.
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Visualizar os modelos de documentos: Controla os usuários que poderão visualizar aba Documentos, vendo quais documentos estão cadastrados e se a integração para assinatura eletrônica está habilitada ou não.
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Editar modelos de documentos: Permite que o usuário edite a aba Documentos, cadastrando, atualizando e excluindo documentos, ainda, podendo habilitar ou desabilitar a integração para assinatura eletrônica.
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Visualizar as automatizações: Permite que o usuário visualizar as automações cadastradas, assim como quais estão ativas ou não.
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Editar as automatizações: Controla quais usuários podem criar, editar e excluir automações, habilitando-as e desabilitando-as.
💰 Menu Tabelas de Preços
Controla o acesso às bases de preços cadastrados na página de Fornecedores.
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Visualizar as tabelas: Define quem pode visualizar os valores cadastrados na tabela de preços na página de Fornecedores.
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Editar tabelas: Define quem pode editar, cadastrar e excluir os valores cadastrados para equipamentos e kits fechados na tabela de preços na página de Fornecedores.
🏭 Menu Fornecedores
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Visualizar os fornecedores: Permite ao usuário visualizar quais fornecedores estão cadastrados na página de Fornecedores.
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Editar os fornecedores: Permite ao usuário editar, cadastrar e excluir quais fornecedores estão cadastrados na página de Fornecedores.
📦 Propostas - Kits
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Criar kit manual: Dá acesso ao usuário criar um kit manual durante a criação de uma proposta.
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Visualizar fabricante e modelo dos equipamentos: Controla se o usuário poderá ou não visualizar o fabricante e modelo dos equipamentos cadastrados.
🧮 Propostas - Tabelas de Venda
Permissões relacionadas à customização da precificação dentro das propostas.
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Visualizar os itens: Permite ao usuário visualizar apenas o nome dos custos.
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Habilitar/desabilitar itens: Define quais produtos podem ou não ser usados na proposta.
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Editar quantidade de um item: Permite ao usuário editar a quantidade dos custos.
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Adicionar item avulso: Permite inserir custos não cadastrados previamente.
- Visualizar o preço de venda dos itens: Permite ao usuário visualizar o preço de venda dos custos.
- Visualizar a margem dos itens: Permite ao usuário visualizar a margem de lucro da proposta, que é a margem cadastrada em Configurações -> Precificação em Método de Precificação ou em Margem e comissão por usuário.
- Editar a margem: Permite ao usuário editar a margem de lucro do projeto.
🔧 Propostas - Dimensionamento
Essas permissões são todas voltadas para o usuário poder editar os campos premissas, fator de geração, inclinação, desvio, desempenho, sombreamento durante a criação de uma proposta. Esses valores podem impactar diretamente no dimensionamento do sistema, como desvio, desempenho, sombreamento e fator de geração, quanto afetar cálculos secundários como as premissas.
💸 Propostas - Comissões
Essas permissões definem quem pode ver ou alterar os valores pagos a responsáveis e representantes por fechamento de vendas.
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Visualizar a comissão do responsável: O usuário pode visualizar a comissão do responsável do projeto
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Editar a comissão do responsável: O usuário pode editar a comissão do responsável do projeto
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Visualizar a comissão do representante: O usuário pode visualizar a comissão do representante do projeto
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Editar comissão do representante: O usuário pode editar a comissão do representante do projeto
📑 Propostas - Gerais
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Gerar proposta em arquivo: Permite que o usuário, após salvar a proposta, gere a mesma em um template de proposta. Caso o usuário não tenha essa permissão, após salvar a proposta, precisará solicitar à um administrador que gere a proposta em um template.
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Baixar/importar DOC: Permite que o usuário baixe o template da proposta gerada em doc.x para edição no word e importe um template de proposta.
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Editar data de aceite da proposta: Essa é uma permissão sensível, pois dá acesso ao usuário alterar a data em que a proposta foi vendida/aceita.
📈 Funil de Vendas
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Criar, editar e excluir funis: Controla quem poderá fazer alterações nos funis, editando ou excluindo funis existentes, assim como criando novos funis.
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Criar, editar e excluir tipos de atividade: Permite ao usuário criar, editar e excluir tipos de atividade.
🛒 Pedidos e Orçamentos (Distribuidores)
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Gerar e visualizar pedidos: Define se o usuário pode interagir com pedidos realizados a distribuidores parceiros através da Loja SolarMarket.
🔨 Projetos
Essas permissões impactam diretamente como o usuário interage com os projetos, desde a documentação até a equipe responsável:
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Editar responsável/representante: Permite realocar o projeto para outros membros da equipe, essencial para ajustes internos. O usuário que tiver essa permissão poderá editar o responsável/representante dos projetos que tiver visibilidade.
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Visualizar documentos do projeto: Dá acesso ao usuários ver quais arquivos foram gerados na aba de Documentos, como checklists e contratos.
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Editar documentos do projeto: Dá acesso ao usuário gerar, editar e excluir documentos gerados na aba de Documentos.
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Editar etiquetas de projetos: Permite criar, organizar e excluir etiquetas. Assim como selecionar e categorizar os projetos com etiquetas customizadas (ex: “em andamento”, “urgente”). Caso o usuário não tenha essa permissão, ele conseguirá visualizar as etiquetas vinculadas ao projeto, mas não poderá editá-las.
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Ignorar campos customizados obrigatórios: Permissão que permite dar prosseguimento ao projeto dentro de um funil mesmo sem preencher os campos obrigatórios daquele funil ou etapa. Se o usuário não tiver essa permissão ele não poderá prosseguir de uma etapa ou funil sem antes preencher os campos obrigatórios configurados para aquela etapa/funil.
⚠️ Impacto: útil para administradores ou usuários avançados, mas pode causar falhas de informação se mal utilizado.
👥 Clientes
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Editar responsável e/ou representante: Permite realocar o cliente para outros membros da equipe. O usuário que tiver essa permissão, poderá trocar o responsável/representante dos clientes que tiver visibilidade.
❓ Problemas comuns e como resolver
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Porque meu usuário não consegue editar clientes?
→ Existem dois motivos principais para isso:-
O usuário não consegue trocar o responsável ou representante do cliente
👉 Isso acontece porque ele não tem a permissão "Editar o responsável e/ou o representante" no módulo Clientes.
Solução: Habilite essa permissão para o usuário.
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O usuário não consegue editar os dados do cliente (como nome, telefone, e-mail etc.)
👉 Nesse caso, o problema é de visibilidade. O usuário só pode editar clientes dos quais ele é o responsável ou representante.
Solução:-
Altere o responsável ou representante do cliente para o usuário atual, ou
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Dê a ele a permissão para editar responsável/representante de clientes, ou
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Expanda a visibilidade do usuário para que ele possa visualizar e editar clientes de outros responsáveis/representantes.
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- Sou responsável/representante pelo projeto, mas não consigo editar os dados do cliente atrelado ao projeto, o que pode estar acontecendo?
→ Esse problema possui causa e solução similar ao problema acima. Provavelmente o seu usuário possui restrições de visibilidade quanto a projetos/clientes e atividades e o cliente atrelado a esse projeto possui outro usuário como responsável/representante.
Solução:
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Verifique se o cliente vinculado ao seu projeto possui outro usuário como responsável/representante.
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Peça a um usuário com perfil de administrador para:
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Trocar o responsável/representante do cliente para o usuário atual, ou
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Conceder a permissão para editar responsável/representante de clientes, ou
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Ampliar a visibilidade do usuário para que ele veja projetos, clientes e atividades de todos os usuários ou de um grupo maior.
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- Porque meu usuário não consegue gerar documentos como contrato?
→ Seu usuário possui restrição de permissão, assim, a solução é que um usuário administrador te dê a permissão de Editar documentos do projeto e Visualizar documentos do projeto.
- É possível um usuário não ter acesso a criar propostas?
→ Se o usuário conseguir visualizar ao menos um projeto (por exemplo, sendo responsável ou representante), ele poderá criar e salvar propostas.
Para limitar o que ele pode fazer após criar a proposta, você pode:
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Desabilitar a permissão "Gerar a proposta em um arquivo"
➤ Assim, o usuário poderá criar e editar a proposta, mas não conseguirá gerar o arquivo final (.doc ou .pdf). Ele precisará solicitar isso a um administrador. -
Desabilitar outras permissões relacionadas a proposta
Dessa forma, o usuário terá acesso mínimo ao processo de propostas, atuando apenas nas etapas autorizadas.
- É possível um usuário não visualizar os dados da proposta?
→ A lógica é parecida com a explicação anterior: Se o usuário pode visualizar o projeto, ele também poderá visualizar e editar as propostas relacionadas a esse projeto.
Porém, mesmo que o usuário possa acessar a proposta, você pode limitar quais informações ele vê ou edita, por exemplo:
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Ocultar fabricante e modelo dos equipamentos (placas e inversores)
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Ocultar os valores de custos dos itens
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Restringir a visualização ou edição de margens e comissões
Essas restrições são configuradas através das permissões detalhadas dentro do grupo de permissões do usuário.