Quais são as configurações posso fazer inicialmente na plataforma? – SolarMarket

Neste artigo iremos abordar sobre as configurações que você pode optar por fazer neste primeiro momento ou em outro, quando necessitar e desejar.

As configurações que você pode escolher fazer são:

Criação de funil de vendas: Você pode criar quantos funis e configurá-los da forma que desejar. Veja o tutorial Como criar, editar, excluir e reorganizar um funil?
Cadastro de campos customizados: Caso precise inserir informações na plataforma em que não exista um campo nativo, você terá a opção de cadastrar quantos campos customizados desejar. Para isso basta seguir o passo a passo Como criar campos customizados?
Cadastro de outros documentos automatizados (além da proposta comercial) e habilitação da assinatura eletrônica: Na plataforma você pode ter cadastrado e automatizado todo tipo de documento que desejar, além da proposta comercial, como contrato, ordem de serviço, etc. A configuração desses documentos podem ser feitas pelo seu implementador, dependendo do pacote que contratou e para habilitar a integração para assinatura eletrônica veja o tutorial Como habilitar a assinatura eletrônica e qual o valor desse serviço?
Integração da calculadora solar, email, pipedrive e rdstation: São ferramentas que você pode integrar no sistema, sendo pipedrive e rdstation ferramentas no mercado que são pagas. Os tutoriais para cada uma dessas integrações são:

Configuração de automações: Caso deseje automatizar os processos em seu funil de venda. Se desejar, veja o tutorial Como configurar uma automatização para o meu funil?
Configuração de grupo de permissão e grupo de visibilidade: Ao um usuário ser cadastrado, você pode limitar o acesso dele dentro da plataforma. O grupo de permissão será voltado para limitar o acesso dele, como por exemplo, limitar que ele veja e edite suas configurações. O grupo de visibilidade será voltado para limitar a visualização de projetos e clientes, como por exemplo, proibir que um usuário veja os projetos e clientes de outros usuários. Veja os tutoriais Como criar e configurar grupos de permissões? e Como criar e configurar grupos de visibilidade? para realizar essas configurações.

Veja o vídeo:

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