Personalize a garantia dos equipamentos em seus documentos e propostas

Ao gerar propostas comerciais ou contratos na plataforma SolarMarket, é possível configurar a garantia dos equipamentos de forma que essa informação já apareça preenchida automaticamente nos documentos. Essa personalização permite refletir com precisão os prazos e condições oferecidos por sua empresa ou seus fornecedores, sem necessidade de edições manuais toda vez que gerar um novo projeto.

Neste tutorial, vamos te mostrar como configurar e personalizar essas garantias diretamente pela plataforma, passo a passo.

🎥 Veja a explicação no vídeo, ou em texto, abaixo do vídeo:

Tutorial para personalização da garantia da forma 1 e 2:

Tutorial para personalização da garantia da forma 3:

Atualmente, você pode personalizar as garantias dos equipamentos exibidas nos documentos da plataforma de três maneiras diferentes:

1. Inserir informações padrão diretamente no template
   Você pode deixar um texto genérico no modelo do documento, como por exemplo: “Garantia de 7 a 10 anos”. Essa opção é simples e serve quando você não precisa exibir dados específicos de cada projeto.

2. Criar um campo customizado no pós-dimensionamento
   Nesse caso, você adiciona um campo específico onde poderá preencher manualmente a garantia dos equipamentos após o dimensionamento da proposta. Isso permite maior controle e personalização para cada proposta.

3. Usar variáveis customizadas
   Aqui, você cria variáveis específicas que podem ser preenchidas com as informações de garantia em cada projeto. Essas variáveis são adicionadas ao modelo de documento e puxam automaticamente o conteúdo preenchido para cada caso.

Opção 1: Inserir informações padrão diretamente no template

Abra o modelo de proposta em formato .docx no Word e, no local onde deseja exibir a garantia, digite o texto com a informação padrão, como por exemplo: “Garantia dos equipamentos: de 7 a 10 anos”.
Essa informação ficará fixa em todas as propostas geradas com esse template. Caso precise alterar o conteúdo no futuro, basta editar o arquivo no Word e reenviar a nova versão para a plataforma.

 

Opção 2: Criar um campo customizado no pós-dimensionamento

1. Acesse: Configurações > Opções customizáveis > Campos customizados > Pós-dimensionamento.

2. Clique em “Criar novo campo” e escolha o tipo “Texto”.

3. Preencha os campos:

   • Título: o nome visível do campo

   • Chave: será usada para vincular no template

   • Descrição (opcional)

   • Obrigatoriedade (marque se for necessário)

4. Salve o campo.

5. Para exibir essa informação na proposta, utilize a chave gerada no documento .docx no local desejado.
   Você pode criar campos separados para diferentes garantias, como por exemplo: um para inversores e outro para módulos.

 

Opção 3: Usar variáveis customizadas

Essa alternativa permite automatizar a exibição da garantia com base no fabricante ou modelo.
Exemplo: módulos DAH têm 12 anos de garantia, CANADIAN têm 15 anos e os demais, 10 anos.

1. Acesse: Configurações > Proposta comercial > Variáveis disponíveis > Variáveis customizadas.

2. Clique em “Nova variável customizada” e preencha:

   • Título: ex. “Garantia por fabricante”

   • Chave: ex. garantia_modulo

   • Expressão: use lógica similar ao Excel com as chaves nativas da plataforma.

Exemplo de expressão:

IF([modulo_fabricante]="DAH"; "12 anos"; IF([modulo_fabricante]="CANADIAN"; "15 anos"; "10 anos"))

3. Copie a chave criada e cole no modelo .docx para exibir o valor correspondente automaticamente.

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