Como fazer integração com e-mail?

Neste artigo você irá aprender como realizar a integração com email e para o que ela serve. Ainda, será comentado sobre como você pode enviar uma proposta diretamente da plataforma da SolarMarket, após a integração realizada.

A integração com email é uma funcionalidade da plataforma SolarMarket que permite a você, integrador, enviar as suas propostas para seus clientes direto da plataforma. 

Para realizar esse procedimento você precisará seguir o caminho clicando em: Configurações → Integrações → Procure o card do email, ilustrado pela figura 1 abaixo

Figura 1

Clique em Configurar. Imediatamente você irá visualizar a aba ilustrada pela figura 2 abaixo. 

Figura 2

Para fazer essa configuração, você precisará das seguintes informações: 

• Endereço SMTP

• Porta

• Criptografia do canal

• Método de autenticação
• Autenticação: Neste campo basta colocar seu usuário e senha do email  que quer integrar.

Todos esses dados (Endereço SMTP, Porta, Criptografia do canal, Método de autenticação) são possíveis de serem encontrados por você junto ao provedor de seu email.

Um procedimento importante a ser feito paralelamente a configuração da integração com email é habilitar o seu email para autenticação de aplicativos menos seguros. Para fazer essa habilitação basta entrar nas configurações de gerenciamento do email.

Abaixo será discorrido um exemplo de como isso pode ser feito, usando o caso de email gmail:

Para esse exemplo o passo a passo é:

1°) Fazer o login no gmail

2°) Clicar na foto, no canto direito e ir em "Gerenciar sua conta do google"

3°) No menu à esquerda, clicar em "Segurança"

4°) Rolar a página até achar "Acesso a app menos seguro"

5°) Clicar em "Ativar acesso" e ativar o acesso a app menos seguro

Alguns provedores como a wix, necessitam que seja feito um contato direto com a central do provedor para solicitar essa autenticação, por isso, caso encontre dificuldades, entre em contato com o seu provedor.

Assim que tiver em mãos os dados necessários e finalizar a autenticação de aplicativos menos seguros, a integração poderá ser realizada. Não esqueça de clicar em Salvar.

No canto direito, a plataforma irá notificar caso a integração tenha sido realizada com sucesso ou não. Caso não tenha sido realizada com sucesso, será mostrado quais dados precisam ser revisados. Quando a plataforma notificar que a integração foi realizada com sucesso, você já poderá desfrutar dos benefícios dessa configuração.

Como editar o template de email depois que realizar a integração com email

Caso deseje modificar o layout do template de email que está configurado, você pode clicar em: Configurações → Proposta comercial → Modelos de E-mail. Nesta aba você pode cadastrar um novo template clicando em Cadastrar novo template, ou pode editar o template já cadastrado clicando no ícone de edição . Vale ressaltar que qualquer edição de layout deve ser feita via código por html. 

o GIF 1 abaixo ilustra esses procedimentos 

GIF 1

Como enviar uma proposta depois de realizada a integração com email 

Com a integração com email realizada com sucesso, você já poderá enviar suas propostas para seus clientes direto da plataforma da SolarMarket. Após gerar a proposta, para enviá-la ao seu cliente, basta clicar em Enviar e-mail ou clicar na aba Envio de e-mail. De uma forma ou de outra, você será direcionado para aba Envio de e-mail. Nesta aba você pode editar o email que será enviado ou, se desejar, pode fazer uma edição em html .O GIF 2 abaixo ilustra o procedimento relatado.

GIF 2

Pontos importantes desse envio de email pela integração:

1. Assim que seu cliente abrir a proposta, você será notificado.
2. Assim que seu cliente clicar em Aceitar ou Recusar, você será notificado.
3. Você será notificado sobre o tempo que seu cliente passou visualizando a proposta.

O vídeo abaixo sobre a integração com o email: