A integração com o Pipedrive, uma das principais ferramentas de CRM do mercado, permite sincronizar automaticamente seus projetos e clientes entre as plataformas, otimizando o acompanhamento de leads e o controle do funil de vendas.
✅ Pré-requisitos
Antes de iniciar a integração, é necessário:
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Ter uma conta ativa no Pipedrive.
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Estar logado na SolarMarket com perfil de administrador.
Passo a Passo para Configurar a Integração com o Pipedrive
1. Acesse o Menu de Integrações
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Dentro da plataforma SolarMarket, vá ao menu lateral e clique em Configurações.
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Em seguida, acesse a aba Integrações.
2. Localize a Integração com o Pipedrive
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Encontre o card do Pipedrive.
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Clique em Configurar.
3. Preencha o Token
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Você pode encontrar o seu token diretamente na sua conta no Pipedrive. O sistema automaticamente irá validar esse token assim que este for inserido. Outro ponto importante é que você não conseguirá realizar as próximas etapas se não validar o seu token.
Veja na figura abaixo onde você pode encontrar esse token:
4. Selecione os Parâmetros de Sincronização
Após imputar o Token e o mesmo ser válido, configure como deseja que os dados fluam entre as plataformas:
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Importar novas pessoas cadastradas no Pipedrive
Ative essa opção para que todo novo contato criado no Pipedrive seja automaticamente importado como cliente na SolarMarket. Essa sincronização ocorre em até 5 minutos após o cadastro no CRM. -
Atualizar o valor dos negócios no Pipedrive quando uma proposta for enviada
Habilite essa função para que, ao gerar uma proposta na SolarMarket, o valor final seja automaticamente atualizado no negócio correspondente no Pipedrive. -
Mover negócios de etapa após o envio de uma proposta
Se desejar alterar automaticamente a etapa do funil no Pipedrive após o envio de uma proposta na SolarMarket, ative essa opção.
Em seguida, selecione para qual etapa o negócio deve ser movido.
Por exemplo: após o envio de uma proposta, o negócio pode sair da etapa "Follow-Up" e ir para a etapa "Comercial". -
Importar novos negócios do Pipedrive
Marque essa opção para que negócios criados no Pipedrive também sejam importados como projetos na SolarMarket.
Você pode escolher entre:-
Importar de todas as etapas
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Importar apenas de etapas específicas – ideal para ter mais controle sobre quais negócios devem ser trazidos para a SolarMarket.
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5. Mapeie os campos personalizados
Clique em Editar Campos para abrir o modal de mapeamento. Nele, você poderá associar os campos personalizados do Pipedrive com os respectivos campos da SolarMarket, garantindo que as informações sejam sincronizadas corretamente entre as plataformas.
Se quiser mapear mais de um campo, clique em Adicionar item para incluir novas correspondências.
6. Salve as configurações
Após concluir o mapeamento, clique em Salvar para aplicar as alterações.