A integração entre a SolarMarket e a RD Station permite automatizar a transferência de leads qualificados entre as plataformas, otimizando o processo comercial e evitando perdas de oportunidade. Com essa conexão, você garante que os contatos gerados em campanhas e ações de marketing entrem automaticamente na SolarMarket, prontos para o time comercial atuar.
Neste artigo, vamos mostrar o passo a passo para ativar essa integração e personalizá-la de acordo com as necessidades da sua operação, incluindo como mapear campos e configurar os gatilhos que controlam a entrada dos leads.
🎥 Veja a explicação no vídeo, ou em texto, abaixo do vídeo:
Passo a passo para configurar a integração
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Acesse o menu de configurações
Na SolarMarket, vá em: Configurações → Integrações -
Localize a RD Station
Encontre o card da RD Station e clique em Configurar. -
Inicie a configuração da integração
Após acessar o painel da integração, você verá duas abas principais para configurar:-
Combinação de Campos:
Aqui você relaciona os campos do RD Station com os campos correspondentes da SolarMarket, garantindo que as informações sejam importadas corretamente. -
Regras:
Nesta aba você define os critérios para que os leads sejam importados, como o tipo de gatilho que aciona o envio do lead para a plataforma.
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Importante: escolha do Gatilho
Ao configurar as Regras, você precisará definir um Gatilho. Há duas opções disponíveis:
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Conversão:
Use essa opção se quiser importar leads com base em eventos de conversão no RD Station.
Será necessário inserir o nome da(s) tag(s) do(s) evento(s) de conversão. Você pode informar quantas tags quiser. -
Oportunidade:
Com essa opção, os leads serão enviados para a SolarMarket somente quando forem marcados como oportunidade no RD Station.
Isso significa que você precisará acessar o lead na RD Station e marcá-lo manualmente como oportunidade.