Como integrar o Pipedrive?

Neste artigo você irá aprender como realizar a integração com o Pipedrive na plataforma da SolarMarket. 

Para realizar esse procedimento você precisará seguir o caminho clicando em: Configurações → Integrações → Procure o card do pipedrive, ilustrado pela figura 1 abaixo.

Figura 1

O sistema irá exibir a aba ilustrada pela figura 2 onde você pode configurar a integração.

 Figura 2

 O primeiro passo é no campo Token, inserir o token da sua conta de usuário do Pipedrive. Você pode ver o seu token diretamente na sua conta no Pipedrive. O sistema automaticamente irá validar esse token assim que este for inserido. Outro ponto importante é que você não conseguirá realizar as próximas etapas se não validar o seu token.

Veja na figura abaixo onde você pode encontrar esse token:

Os próximos passos são:

• Marque a opção Importar novas pessoas cadastradas no PipeDrive para que os novos usuários cadastrados no Pipedrive sejam importados para a SolarMarket em até 5 minutos após o cadastro. 
• Marque a opção Atualizar o valor dos negócios no PipeDrive quando uma proposta for enviada para que, nos projetos importados do Pipedrive, o preço final emitido em nossa plataforma seja atualizado automaticamente no Pipedrive com o mesmo valor.
• Marque a opção Mover negócios de etapa após ser enviado uma proposta caso deseje trocar o projeto de funil no Pipedrive após gerar uma proposta na SolarMarket. Em seguida, selecione  a opção que indica para qual etapa o projeto deverá ir. No exemplo abaixo, o projeto sai da etapa "Follow-Up" para "Comercial" (veja abaixo).
• Marque a opção Importar novos negócios do PipeDrive para importar novos projetos para a SolarMarket. Neste campo você pode optar por importar todos os projetos selecionando a opção "Todas as etapas" ou etapas específicas para que apenas projetos dessas etapas sejam importados (veja abaixo). 

Observe que você pode selecionar várias etapas clicando em Adicionar Item. 

Ao terminar, clique em Salvar. Se desejar sair da operação, clique em Fechar.

O  sistema exibe uma mensagem de sucesso. 

 

Informações importantes:

A integração com o pipedrive irá puxar novas oportunidades criadas a partir do momento em que a integração seja realizada com sucesso.  As informações puxadas são:

• Nome
• Empresa
• E-mail
• Telefone celular

Outras informações como cpf/cnpj, CEP, endereço, cidade, estado, etc, não são puxadas. A não ser que sejam através de campos customizados.