Deixe tudo do seu jeito: crie campos customizados na plataforma

Neste artigo, você aprenderá o que são campos customizados na plataforma SolarMarket, para que servem e como criá-los e configurá-los corretamente

🎥 Veja a explicação no vídeo, ou em texto, abaixo do vídeo:

O que são campos customizados?

Campos customizados são campos criados por você, de acordo com a necessidade do seu negócio. São utilizados para adicionar informações específicas nos cadastros dos prjetos ou nas propostas, permitindo que o seu negócio tenha mais controle e flexibilidade na gestão dos dados.

Esse recurso é especialmente útil para capturar dados que não existem nos campos padrão da plataforma, como por exemplo “Nome do engenheiro responsável”, “Número da conta do cliente” ou “Código da unidade”.

Tipos de campos customizados:

Existem 3 tipos de campos customizados, que são:

1. Campos de Projeto

Esses campos aparecem dentro do cadastro geral do projeto. São úteis para registrar informações que fazem parte do acompanhamento do projeto, como:

• Nome do engenheiro responsável

• Status da vistoria

• Data de homologação

Esses campos são acessados na aba "Projeto" dentro de uma oportunidade já criada.

 

2. Campos de Pré-dimensionamento

Esses campos aparecem durante a criação da proposta, na etapa inicial de entrada de dados. Eles são usados para registrar informações antes que o sistema gere o dimensionamento automático, como:

• Quantidade de diárias para obra

• Número de dias para instalação

• Será necessário andaime?

 

3. Campos de Pós-dimensionamento

Esses campos também aparecem durante a criação da proposta, mas na etapa final da criação das proposta. São úteis para validar ou ajustar informações com base no que foi gerado, como:

• Método de fixação dos módulos

• Observações técnicas do dimensionamento

• Garantia dos equipamentos

 

 

Como criar um campo customizado

1. Acesse o menu lateral e vá até Configurações

2. Em seguida, clique em Opções Customizáveis

3. Clique em Campos Customizados

4. Clique no tipo de campo customizado que deseja criar: Projeto, Pré dimensionamento ou Pós dimensionamento
5. Clique no botão Novo Campo Customizado

6. Selecione o formato do campo que deseja cadastrar, como:

   • Texto

   • Texto maior

   • Número

   • Monetário

   • Opções múltiplas

   • Opção única

   • Data

   • Data e hora

   • Arquivo (para upload de documentos)

7. Preencha os campos solicitados, como título do campo, chave (com caracteres simples) e a obrigatoriedade

⚠️ Ao criar um campo customizado do tipo “Projeto”, algumas configurações extras serão solicitadas para finalizar o cadastro:

• Exibir no cadastro de novos projetos:
  Você poderá definir se o campo deve aparecer no momento em que um novo projeto está sendo criado. Caso escolha “Sim”, será necessário informar se esse campo será obrigatório para concluir o cadastro do projeto.

• Visibilidade no funil:
  O campo poderá ser exibido em todos os funis ou apenas em funis específicos. Se quiser restringir, basta selecionar em quais funis o campo estará visível.

• Importância em funis ou etapas:
  Você poderá marcar o campo como importante em determinados funis ou etapas. Isso fará com que ele fique em destaque na tela do projeto quando estiver naquela parte do processo.

• Obrigatoriedade por etapa:
  Se quiser garantir que o campo seja preenchido em um determinado funil ou etapa, basta marcá-lo como obrigatório. Com isso, o usuário não poderá avançar enquanto o campo não for preenchido.

🔎 Importante:
Um campo importante será apenas destacado visualmente. Já um campo obrigatório impede o avanço até que seja preenchido corretamente.

 

🛠️ Como usar os campos customizados

Depois de criado, o campo customizado pode ser:

• Preenchido manualmente nos cadastros, conforme a necessidade.

• Usado para filtrar dados em relatórios ou listas.

• Inserido em documentos e propostas no formato doc, utilizando a chave correspondente.

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⚠️ Observações importantes

• Os campos devem ser bem nomeados para evitar confusões, principalmente se forem utilizados em documentos automatizados.

• Não confunda variáveis customizadas com campos customizados. Embora ambos sejam personalizados, as variáveis são voltadas para cálculos e fórmulas, enquanto os campos são voltados para coleta de dados manuais.