Na plataforma SolarMarket, você pode armazenar documentos diretamente nos projetos, facilitando a organização e o acesso centralizado a arquivos importantes, como documentos de financiamento, fotos de instalações, entre outros.
Este tutorial vai te mostrar como subir, visualizar e gerenciar documentos dentro de um projeto, mantendo o histórico completo de forma segura e acessível para toda a equipe envolvida.
🎥 Veja a explicação no vídeo, ou em texto, abaixo do vídeo:
Onde armazenar os documentos?
O armazenamento é feito dentro de cada projeto. Você pode anexar arquivos de diferentes tipos, como PDFs, imagens ou planilhas, e eles ficam disponíveis para consulta e download por qualquer usuário com visibilidade de acesso ao projeto.
Passo a passo: como armazenar documentos
Acesse o projeto desejado
Entre na página do projeto desejado, na aba de Gerenciamento, localize o campo customizado destinado para o documento que deseja armazenar e clique no botão Anexar arquivo.
❓ Problemas comuns e como resolver
Não encontro o campo para anexar arquivos, o que pode estar acontecendo?
Se você não estiver encontrando o campo para anexar arquivos, provavelmente não existe um campo customizado cadastrado na sua conta ou no funil que você está visualizando. Para resolver, você precisará cadastrar o campo primeiro. Para isso acesse as configurações, vá em "Opções customizadas" e depois clique na aba "Campos customizados". Clique em Novo campo customizado, selecione a opção "arquivo" e preencha os campos solicitados. Se precisar, veja o tutorial completo de como criar campos customizados em Como criar e configurar campos customizados?
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