Neste artigo iremos explicar tudo o que você precisa saber para configurar o seu modelo de proposta ou qualquer outro documento que deseje automatizar.
Na plataforma do SolarMarket Business é possível você cadastrar qualquer tipo de documento, seja ele um modelo de proposta, um contrato, OS (ordem de serviço), etc. Para que você consiga gerar esses documentos automatizados e assim agilizar esses processos, é necessário realizar a configuração desse documento inserindo chaves antes de os cadastrar na plataforma.
Um ponto importante é que todo documento a ser configurado e cadastrado na plataforma do SolarMarket Business deve estar em formato DOCX e ser configurado direto no Word. Então para realizar essas configurações o primeiro passo é abrir o seu documento no Word.
Obs: Caso o seu documento esteja em outro formato, como pdf por exemplo, você pode convertê-lo do pdf para word, basta jogar no google “converter pdf em word” e realizar essa conversão no site que preferir.
Com o documento aberto no word o próximo passo é inserir as chaves no lugar das informações que você deseja automatizar. Veja nas figuras abaixo um exemplo de inserção das chaves.
Deseja-se que as informações de potência, geração e área sejam automatizadas no documento
Após copiar as chaves da plataforma que retornam essas informações, cole-os no local correto, como ilustrado abaixo.
O que são chaves e onde encontrá-las?
O termo “chave” é utilizado para designar o código que irá retornar a informação desejada de forma automática após um documento ser gerado dentro da plataforma do SolarMarket Business.
Na plataforma existem as chaves seguintes chaves:
1. Chaves nativas da plataforma: Essas chaves podem ser visualizadas em Configurações → Proposta Comercial → Variáveis Disponíveis → Tabela de variáveis. As chaves nativas estão divididas por grupos como por exemplo: Entrada de Dados, Sistema Solar e Cliente. Cada grupo possui suas chaves relacionadas. Nessa tabela são apresentadas 5 colunas e cada uma significa:
- ITEM: nome da variável;
- APLICA-SE: Destinada à cliente de Baixa tensão (BT) e/ou Média tensão (MT);
- CHAVE: o código para você copiar e colar em seu template. Essa será a informação que a plataforma irá fornecer em seu documento;
- UNIDADE: unidade em que essa chave está configurada (R$, Kwp, Km, cm entre outros);
- EXEMPLO: demonstração de como virá escrito no documento gerado.
2. Chaves de variáveis customizadas: Essas chaves são criadas pelo usuário para retornar no documento alguma informação a qual NÃO existe uma variável nativa para retorná-la. Para visualizar ou criar variáveis customizadas vá em Configurações → Proposta Comercial → Variáveis Disponíveis → Role a tela um pouco mais baixo e irá visualizar as Variáveis Customizadas. Caso precise, veja o artigo Como criar uma variável customizada. Essas chaves sempre carregam a sigla “vc”, como por exemplo [vc_gasto_atual_anual].
3. Chaves de campos customizados: Essas chaves são criadas pelo usuário para retornar no documento informações de campos customizados que foram criados. Se precisar, veja o artigo Como criar campos customizados. Essas chaves sempre carregam a sigla “cap”, como por exemplo [cap_conta_contrato].
4. Chaves de custos customizados: Essas chaves são criadas pelo usuário para cadastrar novos custos que irão formar seu orçamento automatizado. A chave de um custo customizado não pode ser aplicada diretamente em um documento, mas caso você precise retornar o valor daquele custo em seu documento você pode copiar a chave que retorna esse custo e criar uma variável customizada. Essas chaves sempre carregam a sigla “cc”, como por exemplo [cc_homologacao].
5. Chaves de variáveis de apoio: Essas chaves são criadas pelo usuário para auxiliar na fórmula de um custo customizado. Assim como as chaves dos custos customizados, os códigos das variáveis de apoio não podem ser aplicados diretamente no documento. Logo, caso você precise retornar a informação desta variável de apoio, crie uma variável customizada a qual no campo Expressão será colada a chave da variável de apoio desejada. Essas chaves sempre carregam a sigla “va”, como por exemplo [va_porcentagem_comissao_vendedor].
6.Chaves de formulários criados: Essas chaves são criadas pelo usuário quando o mesmo cria um formulário para algum documento. É válido ressaltar que essas chaves NÃO podem ser utilizadas dentro de modelos de proposta, somente para o documento cadastrado na aba de Documentos das Configurações e você não deve cadastrar modelos de propostas nessa aba. Dessa forma, caso esteja configurando qualquer outro modelo de documento, exceto o modelo de proposta comercial, você pode criar um formulário e utilizar a chave de cada campo para configurar o seu documento. Essas chaves sempre carregam a sigla “doc”, como por exemplo [doc_conta_contrato]. Caso precise veja o artigo O que são formulários e como configurá-los?
Veja o vídeo para uma explicação mais visual e detalhada:
Como funcionam as chaves de financiamento?
Como funcionam as chaves de componentes do kit?
Como funcionam as chaves para múltiplas unidades consumidoras?
Como configurar um template de proposta ou documento?
Como criar uma variável customizada para o seu template de proposta?
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