Configurando templates de propostas e documentos com facilidade – SolarMarket

Este tutorial mostra o passo a passo para você personalizar um template de proposta ou documento no sistema da SolarMarket. O objetivo é permitir que sua empresa envie materiais com a identidade visual adequada e com campos dinâmicos (como nome do cliente, valor do projeto, etc.), facilitando a geração de documentos profissionais.

🎥 Veja a explicação no vídeo, ou em texto, mais abaixo do vídeo:

O que você precisa saber antes de configurar um modelo de documento no SolarMarket

📄 Na plataforma do SolarMarket, você pode cadastrar qualquer tipo de documento, como:

Propostas comerciais
Contratos
Ordens de serviço (OS)
Termos personalizados

Esses documentos podem ser automatizados com informações do projeto, cliente, produtos e outros dados.

🛠️ Para automatizar um documento, você precisa inserir “chaves” (também chamadas de “variáveis”) no lugar das informações que deseja que o sistema preencha automaticamente.

🔹 Por exemplo:
Se você quiser que o nome do cliente apareça automaticamente no documento, escreva no Word:
[cliente_nome]
O sistema vai substituir isso por "João da Silva", por exemplo, no momento da geração.

🧩 O que são chaves e onde encontrá-las?

Chaves (ou "variáveis") são códigos usados para preencher automaticamente as informações em um documento dentro da plataforma SolarMarket Business.

Quando você gera uma proposta, contrato ou outro documento, as chaves são substituídas por dados reais do cliente, projeto ou proposta. Isso evita retrabalho e garante que todas as informações estejam corretas e atualizadas.

A plataforma oferece chaves nativas, que você pode consultar diretamente no sistema

🔑 Chaves nativas da plataforma

👉 Caminho: Configurações → Proposta Comercial → Variáveis Disponíveis → Tabela de variáveis

📌 Importante: Copie exatamente o código da coluna Chave e cole no seu modelo de documento para que ele funcione corretamente na automação.

🔗Se precisar, veja o tutorial Quais são e como utilizar as chaves nativas da plataforma?

🔑 Chaves de variáveis customizadas

São criadas por você quando precisa automatizar uma informação que não tem chave nativa.

👉 Caminho: Configurações → Proposta Comercial → Variáveis Disponíveis → Variáveis Customizadas (role um pouco a tela)

Exemplo:
[vc_gasto_atual_anual]
(“vc” significa variável customizada)

🔗 Veja também: Como criar uma variável customizada para o seu template de proposta doc?

🔑 Chaves de campos customizados

Usadas para retornar no documento informações de campos personalizados que você criou no sistema.

👉 Caminho: Configurações → Opções customizáveis → Campos customizados

Exemplo:
[cap_conta_contrato]
(“cap” significa campo personalizado)

🔗 Veja também: Como criar e configurar campos customizados?

🔑 Chaves de custos customizados

São geradas ao criar novos custos personalizados no orçamento automatizado.

👉 Caminho: Configurações → Precificação → Custos

Importante: essas chaves não funcionam diretamente no documento. Para usá-las, crie uma variável customizada e cole a chave no campo "Expressão".
Exemplo:
[cc_homologacao]
(“cc” significa custo customizado)

🔗 Veja também: Como criar e editar custos?

🔑 Chaves de variáveis de apoio

Usadas para criar fórmulas dentro dos custos customizados.

👉 Caminho: Configurações → Precificação → Custos → Variáveis de apoio

Assim como os custos customizados, essas chaves não podem ser aplicadas diretamente nos documentos. Caso queira usá-las, crie uma variável customizada com a expressão desejada.
Exemplo:
[va_porcentagem_comissao_vendedor]
(“va” significa variável de apoio)

🔗 Veja também: Como criar variáveis de apoio e para o que utilizá-las?

🔑 Chaves de formulários criados

Essas chaves aparecem quando você cria formulários personalizados para documentos.

👉 Caminho: Configurações → Documentos → Modelos de documentos
⚠️ Importante:

Elas não podem ser usadas em modelos de proposta comercial.
Só funcionam para documentos criados na aba Documentos das Configurações.
Exemplo:
[doc_conta_contrato]
(“doc” significa que vem de formulário de documento)

🔗 Veja também: O que são formulários e como configurá-los?

⚠️ Formato do arquivo

Todo modelo de documento deve estar no formato .DOCX (Word).

Crie o documento diretamente no Microsoft Word ou outro editor compatível com arquivos .docx.
Se o seu arquivo estiver em outro formato, como PDF, você pode convertê-lo facilmente:
- Pesquise no Google: “converter pdf em word”
- Escolha o site da sua preferência e faça a conversão gratuita.

Como começar a configuração do documento/template

Abra o documento no Word (.docx)
Substitua as informações que você quer automatizar por chaves, como:
1. [cliente_nome]
2. [preco]
3. [potencia_sistema]
Salve o documento com as chaves incluídas
Siga o processo de cadastro na plataforma (via Configurações → Propostas → Modelos de Propostas, se por um template de proposta comercial, ou via Configurações → Documentos → Modelos de documentos, se for qualquer outro documento, como contrato, por exemplo.)