Como adaptar templates doc para múltiplas unidades consumidoras

Este tutorial ensina como configurar seu modelo de proposta comercial doc para exibir informações detalhadas de cada unidade consumidora (UC) cadastrada em um projeto. Isso é útil, por exemplo, quando o cliente final possui mais de uma unidade (como casa, empresa, fazenda, etc.) e você deseja mostrar os dados de consumo e compensação de energia de forma separada no documento.

⚠️ Se você estiver usando um modelo de proposta no formato web, não é necessário configurar essas chaves manualmente. Esse modelo já exibe automaticamente as informações de todas as unidades consumidoras incluídas na proposta.

🎥 Veja a explicação no vídeo, ou em texto, abaixo do vídeo:

Quando usar esse recurso?

Ao realizar um dimensionamento com múltiplas unidades consumidoras você consegue apresentar uma proposta ao seu cliente com informações bem destrinchadas sobre cada UC. Poderá apresentar o consumo, tarifa, créditos, payback e economia, entre outras informações e assim entregar uma proposta bem detalhada ao seu cliente. Você terá o poder de escolha sobre qual(is) dado(s) deseja apresentar. 

Como exibir dados de várias UCs no template doc?

Vamos ao passo a passo:

• Decida a quantidade de unidades que deseja detalhar em seu modelo proposta comercial doc.
• Decida quais informações deseja que venham detalhadas por unidade em sua proposta comercial.
• Abra o seu template no word.
• Na plataforma, vá em Configurações → Proposta Comercial → Variáveis Disponíveis e em Tabela de variáveis serão apresentadas todas as chaves da plataforma.
• Copie a chave da informação desejada e cole em seu template no word. Você irá colar a quantidade dessa chave de acordo com a quantidade de unidades que decidiu na primeira parte do passo a passo.
• Edite a numeração das chaves coladas.
• Repita esse processo para cada informação que deseja que venha detalhada em sua proposta comercial. 

Exemplo prático

No Word:

Unidade 1: [nome_uc1] Consumo médio: [consumo_mensal_uc1] kWh

Unidade 2: [nome_uc2] Consumo médio: [consumo_mensal_uc2] kWh

Unidade 3: [nome_uc3] Consumo médio: [consumo_mensal_uc3] kWh

 

PDF gerado:

Unidade 1: Casa principal Consumo médio: 550 kWh

Unidade 2: Apartamento Consumo médio: 400 kWh

Unidade 3: Casa de praia Consumo médio: 300 kWh

 

⚠️ Observações importantes

• As chaves precisam estar exatamente entre [ e ], senão a repetição não funcionará. Caso contrário ao gerar o documento, a plataforma poderá acusar o erro.

• O erro "Undefined" pode ocorrer caso você configure um número maior de chaves que a quantidade de unidades da proposta. Por exemplo, se no modelo doc tiver chaves para 5 unidades consumidoras, mas o dimensionamento tiver 4 unidades, ao gerar o doc, no local que viria informações da 5° unidade, virá "Undefined".

  ✅ Como evitar o erro “Undefined”

  Você tem duas opções simples para evitar esse problema:

  1. Criar variáveis customizadas: Se os seus projetos costumam ter uma quantidade padrão de unidades (como 5, por exemplo), você pode criar variáveis personalizadas para cada uma delas. 

  2. Criar diferentes modelos para cada cenário: Outra opção é configurar vários modelos com diferentes quantidades de unidades. Por exemplo:

     • Um modelo para projetos com 2 unidades

     • Um modelo para projetos com 3 unidades

     • Outro para projetos com 4 unidades

• Esse recurso é válido apenas para modelos de proposta comercial doc (não se aplica para modelos de proposta web).

• O documento deve estar em formato .DOCX e ser configurado no Microsoft Word.

 

🔗 Artigos relacionados

Como cadastrar ou editar modelos de documentos

Como funcionam as chaves para múltiplas unidades consumidoras? 

Como criar uma variável customizada para o seu template de proposta doc?