No SolarMarket, os funis são estruturas personalizáveis que ajudam a organizar e acompanhar os projetos de acordo com as etapas do seu processo interno.
Embora sejam frequentemente usados como funis de vendas, eles não se limitam a esse uso — você pode criar funis para pós-venda, financeiro, engenharia, gerenciamento de materiais, entre outros fluxos de trabalho.
Neste tutorial, você vai aprender como criar, editar, excluir e reorganizar etapas dentro de um funil, além de alterar a ordem dos funis. Essas ações permitem adaptar o SolarMarket à realidade da sua operação e garantir uma gestão mais eficiente.
🎥 Veja a explicação no vídeo, ou em texto, abaixo do vídeo:
Passo a passo
1. Acessar a área de funis
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No menu lateral, clique em Projetos
2. Criar um novo funil
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Clique no campo de seleção dos filtros do funil e depois em + Criar novo
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Dê um nome ao funil
- Defina a quantidade e nome de cada etapa do funil
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Clique em Criar funil
3. Editar um funil
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Clique no campo de seleção dos filtros do funil
- Clique no botão de edição, simbolizado pelo ícone de caneta
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Você poderá alterar:
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Nome do funil
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Nome das etapas
- Adicionar novas etapas
- Excluir etapas
- Reordenar etapas, pressionando em cima da etapa e arrastando para a ordem desejada
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- Clique em Atualizar funil
4. Excluir um funil
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Clique no campo de seleção dos filtros do funil
- Clique no botão de edição, simbolizado pelo ícone de caneta
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Clique em Excluir funil
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Confirme a exclusão
5. Reorganizar a ordem dos funis
- Clique no campo de seleção dos filtros do funil
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Clique m Reorganizar
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Pressione o funil e arraste para reorganizar a posição na lista