Este tutorial mostra como ativar e utilizar a funcionalidade Validade da Proposta na plataforma SolarMarket. Com ela, você pode definir por quanto tempo cada proposta comercial permanece válida, o que ajuda a manter suas condições comerciais atualizadas e incentiva o fechamento mais rápido com o cliente.
Como configurar a validade
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Acesse o menu Configurações na plataforma
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Clique na aba Proposta Comercial
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Localize a opção Validade da proposta
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Defina o número de dias que a proposta ficará válida após sua geração
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Clique em Salvar alterações
⚠️ A funcionalidade de validade só se aplica às propostas enviadas por link rastreado. Caso você envie o PDF da proposta (seja dentro ou fora do prazo de validade), o cliente continuará conseguindo acessá-la normalmente.
O que acontece quando a proposta expira?
Quando o prazo termina: A proposta continua visível para o cliente usuário da plataforma, mas para o cliente, irá aparecer uma notificação informando que a proposta expirou quando ele tentar abrir. .
As propostas deverão ter uma validade?
Se você selecionar Não, suas propostas não terão um prazo de validade definido — ou seja, permanecerão acessíveis indefinidamente.
Se optar por Sim, será necessário definir a quantidade de dias corridos de validade. A contagem começa automaticamente a partir da data em que a proposta for gerada.
Dica: recomendamos que você inclua no seu template de proposta uma menção ao prazo de validade em dias, compatível com o que foi configurado na plataforma.
Existe chave para puxar essa validade?
Não, a validade da proposta você irá imputar um prazo padrão no seu modelo doc, como por exemplo "Validade de 5 dias úteis".