Pronto para o próximo passo? Comece a criar propostas e fechar negócios

Neste tutorial, você vai aprender como criar seu primeiro projeto dentro da plataforma SolarMarket e gerar uma proposta comercial personalizada para o seu cliente. O objetivo é mostrar como você pode começar rapidamente, mesmo que ainda esteja se familiarizando com o sistema. Vamos seguir um passo a passo simples para facilitar o seu processo de venda.

🎥 Veja a explicação no vídeo, ou em texto, abaixo do vídeo:

A plataforma oferece diversos campos e possibilidades de personalização, mas neste passo a passo vamos focar apenas no essencial — o que é realmente necessário para que você consiga criar um projeto e gerar sua primeira proposta de forma prática e objetiva.

Campos complementares e recursos mais avançados poderão ser explorados posteriormente, conforme você for se aprofundando no uso da plataforma.

1. Criando o Projeto

1. Acesse sua conta no SolarMarket.

2. Na tela inicial, clique em “+ Novo Projeto”.

3. Dê um nome ao projeto.

4. (Opcional) Preencha a descrição com informações internas.

5. Escolha a etapa do funil em que o projeto será criado (isso pode ser ajustado depois).

2. Informações do Cliente

1. Preencha o nome do cliente (campo obrigatório).

2. O sistema sugere nomes parecidos para evitar duplicidade.

3. Preencha estado e cidade — são importantes para o cálculo do projeto, embora nem sempre obrigatórios.

3. Acessando a Aba de Propostas

1. Após criar o projeto, vá até a aba Propostas.

2. Clique em “Criar Proposta”.

4. Dados para o Dimensionamento

1. Confirme ou selecione estado e cidade.

2. Escolha a distribuidora de energia.

3. Selecione o tipo de telhado.

4. Use o mapa para visualizar o telhado e verificar sombreamento (não aparece para o cliente, é apenas visual).

5. Unidades Consumidoras

1. Informe se o cliente é do grupo A ou B.

2. Preencha o subgrupo, tensão, fase e o consumo mensal estimado.

6. Escolha do Kit

1. A plataforma sugere automaticamente kits prontos com o melhor custo-benefício.

2. Você pode:

   • Seguir com a sugestão;

   • Editar o kit (se quiser trocar componentes);

   • Ou cadastrar um kit manual, se necessário.

7. Frete e Entrega

1. Informe se o distribuidor envia ou se você fará a retirada.

2. Preencha o endereço de entrega.

3. O valor do frete será calculado automaticamente.

8. Precificação

1. Verifique o valor total da proposta, margem e comissão.

2. (Opcional) Se for administrador, é possível ajustar valores e aplicar custos extras.

9. Forma de Pagamento

1. Visualize o fluxo de caixa e a economia do cliente.

10. Finalização e Envio

1. Dê um nome à proposta.

2. Marque como proposta ativa se for a principal a ser negociada.

3. Escolha o modelo de proposta.

4. Envie por:

   • WhatsApp

   • E-mail

   • PDF

   • Link rastreado (recomendado)