Explore o potencial da sua conta com essas configurações extras – SolarMarket

Depois de configurar o básico da sua conta SolarMarket, existem diversas opções complementares que você pode ativar para personalizar a plataforma de acordo com as necessidades do seu time. Elas não são obrigatórias, mas ajudam a deixar sua operação mais eficiente, automatizada e alinhada com seus processos internos.

A seguir, você confere um passo a passo com todas essas configurações possíveis, desde a personalização de funis e campos até integrações com ferramentas externas.

🎥 Veja a explicação no vídeo, ou em texto, abaixo do vídeo:

1. Criação e edição de funis

Você pode criar quantos funis desejar (comercial, engenharia, financeiro ou qualquer outro), totalmente personalizados.
Edite nomes e etapas conforme sua realidade.

🔗 Veja o tutorial: Como criar, editar, excluir e reorganizar um funil?

2. Cadastro de campos customizados

Se precisar registrar informações que não existem nativamente (como “Cidade do cliente”, “Consumo” etc), use os campos customizados.
Há campos de texto, número, anexos e campos especiais que influenciam a proposta (pré e pós-dimensionamento).

🔗 Veja o tutorial: Como criar campos customizados?

3. Cadastro de tipos de atividade

Você pode definir tipos de atividades (ex: ligação, visita, follow-up) e associá-las a funis específicos.
É possível escolher ícones, obrigatoriedade e visibilidade por funil.

4. Documentos automatizados e assinatura eletrônica

Além da proposta comercial, é possível cadastrar contratos, ordens de serviço, procurações etc.
Os documentos podem ser automatizados e integrados à assinatura eletrônica (Clicksign).

🔗 Veja os tutoriais:

Como habilitar a assinatura eletrônica e qual o valor desse serviço?

⚠️ A automação de documentos e assinatura eletrônica está disponível a partir do plano Diamante.

5. Importação de base de clientes

Você pode importar seus clientes por planilha.
Cada informação (ex: nome, cidade, estado) deve estar em uma coluna separada.

6. Faturamento e plano

Cadastre seu cartão de crédito.
Gerencie o seu plano atual e faça upgrades quando necessário.

7. Configuração de automações

Automatize o avanço de etapas, a criação de atividades e outras ações dentro dos funis.
Ideal para deixar o processo mais ágil e reduzir tarefas manuais.

🔗 Veja o tutorial: Como configurar uma automatização para o meu funil?

⚠️ A ativação das automações é exclusiva para usuários com plano Diamante ou superior.

8. Integrações com outras ferramentas

A SolarMarket permite integrar com diversas ferramentas para otimizar sua operação:

Simulador Solar: Adicione no seu site para captar leads automaticamente.
🔗 Aprenda a configurar a calculadora
E-mail comercial: Permite enviar propostas e comunicações diretamente pela plataforma.
🔗 Aprenda a integrar seu email comercial na plataforma
PipeDrive: CRM comercial pago que pode ser conectado à SolarMarket.
🔗 Aprenda a integrar o PipeDrive
RD Station: Plataforma de marketing e automação de leads.
🔗 Aprenda a configurar o RD Station

⚠️ As ferramentas PipeDrive e RD Station são serviços pagos e devem ser contratadas à parte.

9. Grupos de permissão e visibilidade

Grupos de permissão: controlam o que o usuário pode ou não fazer na plataforma (ex: editar configurações).
Grupos de visibilidade: controlam o que o usuário pode ou não ver (ex: limitar acesso a projetos de outros vendedores).