Neste tutorial, você vai ver como cadastrar sua equipe na plataforma de forma simples e segura.
Você vai aprender a:
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Criar usuários para sua equipe
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Definir quais informações e funções cada usuário poderá acessar
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Controlar o que cada pessoa pode visualizar ou editar dentro do sistema
🎥 Veja a explicação no vídeo, ou em texto, abaixo do vídeo:
1. Acessando a área de usuários
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Clique no seu nome de usuário no canto superior.
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Depois, clique em "Configurações".
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Na tela que abrir, selecione a aba "Usuários".
2. Antes de cadastrar: Entendendo permissões e visibilidades
Cada usuário que você criar pode ter o acesso limitado. Isso significa que você pode controlar:
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Quais configurações ele pode alterar
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Quais funções da plataforma ele pode usar
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Quais funis, projetos e informações ele pode visualizar
Por exemplo, um vendedor pode ter acesso apenas ao funil comercial, sem ver funis ou projetos de outras áreas, como engenharia.
3. Grupos de Permissão e Grupos de Visibilidade
No sistema, você vai encontrar:
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Grupos de Permissão: definem o que o usuário pode fazer dentro do sistema (editar, visualizar, criar, etc.)
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Grupos de Visibilidade: definem a quais projetos, clientes e atividades o usuário pode acessar
Exemplo prático:
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Um gerente comercial pode ver só os projetos e clientes dos usuários que ele gerencia, sem acesso ao que outros gerentes acompanham.
4. Cadastrando um novo usuário
Na aba Usuários:
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Clique para adicionar novo usuário.
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Preencha:
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Nome completo
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Telefone
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E-mail
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Defina:
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Grupo de Permissão (por exemplo: Administrador, Operacional)
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Grupo de Visibilidade (exemplo: Grupo do gerente A, ou visibilidade somente a dele)
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5. Exemplos de permissões básicas
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Usuário Operacional:
Pode criar propostas e visualizar apenas o valor final, mas não vê margens, custos ou detalhes financeiros. -
Administrador:
Tem acesso total, podendo ver e modificar tudo no sistema.
6. Limites e cobranças
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O número de usuários cadastrados depende do seu plano contratado.
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Se você cadastrar mais usuários do que o plano permite, será cobrado um valor proporcional pelos usuários extras.
7. Finalizando o cadastro
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Depois de preencher todas as informações e escolher as permissões, clique em Salvar.
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Seu usuário estará criado e pronto para usar conforme as regras definidas.