Na plataforma SolarMarket, o projeto representa a negociação em andamento com um cliente. Ele é fundamental para organizar propostas, acompanhar o progresso nos funis de vendas e pós venda, assim como registrar todas as interações relacionadas.
🎥 Veja a explicação no vídeo, ou em texto, abaixo do vídeo:
Passo a passo para criar um projeto
- No menu principal, clique em "Projetos".
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Clique em "+ Novo Projeto".
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Preencha os dados do projeto, como:
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Nome do projeto
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Descrição (opcional)
- Funil e etapa
- Etiqueta
- Campos customizados, se houverem e se necessário.
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Preencha os dados do cliente, como:
- Nome
- Empresa
- Telefone celular
- CPF/CNPJ
- Endereço
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Clique em Cadastrar para salvar o projeto.
Como editar um projeto existente
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Localize o projeto:
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Na lista de projetos, utilize os filtros ou a barra de pesquisa para te auxiliar a encontrar o projeto desejado.
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Acesse o projeto:
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Clique sobre o nome do projeto para abrir seus detalhes.
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Edite as informações:
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Clique em "Editar" ou no ícone de lápis ao lado do nome do projeto, para modificar nome e descrição. Outras informações, como campos customizados, edite diretamente na página do projeto.
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Salve as alterações:
💡Dicas importantes
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Organização: Utilize nomes de projeto padronizados para facilitar a busca e o acompanhamento.
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Acompanhamento: Mantenha as etapas do funil atualizadas para refletir o progresso real da negociação.
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Responsabilidade: Certifique-se de que cada projeto tenha um responsável definido para garantir o acompanhamento adequado.