Neste tutorial, você vai aprender como registrar a venda de uma proposta, fazer o pedido dos kits pela plataforma, gerar documentos contratuais com assinatura eletrônica e avançar no funil de vendas para acompanhar o andamento do projeto. Vamos focar nos passos principais para que você consiga fechar o negócio com seu cliente de forma prática e organizada.
🎥 Veja a explicação no vídeo, ou em texto, abaixo do vídeo:
Passo 1: Marcar a proposta como aceita
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Acesse a proposta que você deseja registrar.
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Clique no botão Aceitar para indicar que a proposta foi vendida.
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Caso a proposta não tenha sido vendida, utilize o botão Rejeitar para registrar essa informação e abrir espaço para criar novas propostas.
Passo 2: Fazer o pedido do kit pela plataforma
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Após aceitar a proposta, clique no botão Comprar na loja SolarMarket para ser direcionado à página da loja.
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Revise os equipamentos e a quantidade listada, bem como os serviços e informações de entrega (bairro, restrições de horário ou acesso, etc.).
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Preencha as informações adicionais solicitadas, como CPF/CNPJ, nome, telefone e e-mail para finalizar o pedido.
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Clique em Finalizar para enviar o pedido para o time de compras, que entrará em contato para confirmar dados e detalhes do faturamento.
Passo 3: Gerenciar o projeto e registrar informações importantes
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No gerenciamento do projeto, você pode:
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Atualizar a etapa atual do funil, indicando em qual fase o cliente está.
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Preencher campos customizados para manter um histórico detalhado do projeto.
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Passo 4: Gerar documentos e solicitar assinatura eletrônica
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Acesse a aba Documentos para criar contratos ou procurações.
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Preencha as informações solicitadas para gerar o documento.
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Selecione o contratante e, caso não esteja cadastrado, crie o signatário informando nome, e-mail e outros dados.
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Escolha o método de envio para assinatura eletrônica (normalmente por e-mail).
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Revise o documento gerado, baixe em PDF se desejar, e envie para as assinaturas.
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Após todos assinarem, o documento ficará disponível na plataforma para consulta.
Passo 5: Avançar no funil de vendas após o fechamento
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Com a venda confirmada, você pode marcar o projeto como Ganho no funil comercial para registrar o sucesso da negociação.
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Continue acompanhando o projeto, podendo avançar para outros funis, como financeiro e engenharia.
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Lembre-se que os botões de Aceitar e Rejeitar servem para registrar o status da proposta, enquanto os status de Ganho e Perdido estão vinculados ao funil de projeto em si.