Acompanhe o desempenho de cada vendedor pelos projetos

Neste tutorial vamos mostrar como você pode utilizar diferentes visões da plataforma para acompanhar seus projetos por etapa, status, responsável, tempo médio de conversão e mais.

🎥 Veja a explicação no vídeo, ou em texto, abaixo do vídeo:

Visualizando projetos por etapa e status

1. Acesse a página de projetos, onde você consegue visualizar o funil.

2. Selecione o funil desejado.

3. Escolha os usuários (é possível marcar mais de um).

4. Filtre por status do projeto, como:

   • Em aberto

   • Ganhos

   • Perdidos

   • Ou todos ao mesmo tempo

5. Abaixo, será exibida a quantidade de projetos por etapa (ex: Qualificação, Proposta, Negociação, etc.).

Utilizando a aba “Lista” para criar filtros personalizados

1. Acesse a aba Lista.

2. Escolha os dados que deseja exibir, como por exemplo:

   • Nome do responsável

   • Status

   • Etapa

   • Funil

3. Clique em "Criar filtro".

   1. Exemplo: para ver apenas projetos do responsável “Patrick Lima”, filtre:

   2. Campo: Responsável

   3. Condição: igual a “Patrick Lima” (respeitando acentuação e ortografia)

4. O sistema mostrará o número total de projetos com base no filtro.

5. Você pode:

   • Exportar para Excel

   • Refinar o filtro com outras condições

Relatórios por período: análises macro de desempenho

1. Vá até o menu Relatórios.

2. Selecione a aba Funis.

3. Escolha:

   • O funil (ex: comercial)

   • O(s) usuário(s)

   • O período (ex: este trimestre)

4. Clique em Aplicar.

As métricas exibidas incluem:

• 📈 Quantidade de projetos iniciados no período

• 📊 Total de propostas ativas e montante financeiro

• ✅ Projetos ganhos e sua taxa de conversão

• ⏱️ Tempo médio de conversão

• 📍 Distribuição dos projetos por etapa do funil

• 📆 Análise mensal: número de projetos por mês e status

Você também pode baixar todos esses dados em Excel.

Com essas três formas de análise — por etapa no funil, por filtros personalizados na aba “Vista” e por relatórios completos — você consegue ter uma visão clara do andamento das suas negociações, desempenho dos responsáveis e possíveis gargalos no processo comercial.

Você pode optar por utilizar apenas uma dessas abordagens, de acordo com sua necessidade, ou combinar as três para obter uma análise ainda mais completa e estratégica dos seus projetos.