Na SolarMarket, é possível personalizar os motivos de perda para entender melhor por que propostas não foram fechadas e, com isso, identificar oportunidades de melhoria em suas estratégias comerciais.
Veja abaixo como gerenciar esses motivos dentro da plataforma.
🎥 Veja a explicação no vídeo, ou em texto, abaixo do vídeo:
Cadastrar novos motivos de perda
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Acesse:
Configurações > Opções customizáveis > Motivos de perda. -
Clique em “Novo motivo de perda”.
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No campo de texto, insira o motivo desejado.
Exemplo: “Cliente fechou com concorrente”, “Sem orçamento disponível”, “Instalação não aprovada pelo cliente”, etc. -
Clique em Salvar.
O novo motivo estará disponível para ser selecionado nas propostas que forem marcadas como perdidas.
Editar um motivo de perda
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Na mesma tela de Motivos de perda, localize o motivo que deseja editar.
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Clique no ícone de lápis (✏️) ao lado do item.
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Altere o texto conforme necessário e clique em Salvar.
Excluir um motivo de perda
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Ainda na tela de Motivos de perda, identifique o motivo que deseja remover.
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Clique no ícone de lixeira (🗑️) ao lado do item.
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Confirme a exclusão quando solicitado.
💡 Atenção: motivos de perda já utilizados em propostas passadas permanecerão vinculados ao histórico, mesmo após a exclusão. A exclusão impede apenas que o motivo seja usado novamente no futuro.
⚠️ Manter esses motivos atualizados ajuda sua equipe a ter mais clareza sobre os motivos reais da perda de vendas, facilitando análises e ajustes de abordagem.
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