Quer entender por que perdeu oportunidades? Use o motivo de perda!

Neste tutorial, você vai aprender como cadastrar, editar e usar os Motivos de Perda no SolarMarket, além de visualizar suas métricas nos relatórios.

A funcionalidade de Motivos de Perda foi desenvolvida para aprimorar a análise de vendas e otimizar estratégias, permitindo que você identifique e registre as razões pelas quais oportunidades de negócio foram perdidas em cada funil, seja este de venda, engenharia, financeiro ou outros.

Utilizar corretamente os motivos de perda ajuda você a:

• Rastrear os reais motivos de perdas por etapa/funil

• Tomar decisões com base em dados

• Melhorar continuamente seu processo comercial

🎥 Veja a explicação no vídeo, ou em texto, abaixo do vídeo:

Acessando os Motivos de Perda

1. Vá até as Configurações.

2. Acesse a seção Opções Customizáveis > Motivos de Perda.

3. Aqui você pode:

   • Cadastrar um novo motivo de perda

   • Editar motivos existentes

   • Reorganizar a ordem

   • Excluir os que não fazem mais sentido

Utilizando o Motivo de Perda nos Funis

• Toda vez que você marcar um projeto como perdido, poderá (ou não) especificar o motivo da perda.

• Isso pode ser feito em qualquer funil onde o projeto estiver vinculado.

Exemplo prático:

• No funil financeiro, você pode marcar o projeto como perdido com o motivo “Reprovado no financiamento”.

• No mesmo projeto, no funil comercial, ele ainda pode estar em aberto ou ser posteriormente marcado como perdido com outro motivo (ex: “Preço alto”).

💡 Dica: Cadastre motivos de perda de acordo com o contexto de cada funil (ex: engenharia, comercial, financeiro etc.).

Onde o motivo de perda aparece?

• No topo do projeto, ao lado do botão “Reabrir”, será mostrado o motivo da perda.

• O motivo também é registrado no histórico do projeto.

Extraindo métricas dos Motivos de Perda

1. Vá até o menu lateral e clique em Relatórios.

2. Acesse a aba Funis.

3. Selecione:

   • O funil que deseja analisar

   • Usuário(s)

   • Período de tempo

4. Clique em Aplicar.

5. No final da página, você verá os motivos de perda com suas respectivas porcentagens.

6. Você também pode baixar essas informações.