Neste tutorial, vamos explicar como retirar métricas com base nos Motivos de Perda cadastrados na plataforma SolarMarket.
A análise desses dados é essencial para entender por que as negociações não avançam e quais fatores mais impactam a perda de oportunidades. Com essas informações, você poderá:
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Monitorar a performance da equipe comercial
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Identificar padrões de perda ao longo do tempo
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Ajustar abordagens e estratégias de vendas com mais precisão
Registrar corretamente os motivos de perda e analisá-los em relatórios transforma informações simples em insumos valiosos para decisões mais estratégicas.
🎥 Veja a explicação no vídeo, ou em texto, abaixo do vídeo:
Opção 1: Pelo menu de Relatórios
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No menu lateral, clique em Relatórios
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Acesse a aba Funis
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Selecione:
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O funil que deseja analisar
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Os usuários (opcional)
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O período desejado
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Clique em Aplicar
📊 Resultado:
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No final da página, a plataforma exibirá os motivos de perda registrados nos projetos marcados como perdidos
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Você verá a quantidade e a proporção (%) de cada motivo
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Também é possível baixar o gráfico gerado
Opção 2: Pela aba Projetos > Lista
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Vá até o menu lateral e clique em Projetos
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Acesse a aba Lista
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Clique em Escolher dados
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Selecione o campo Motivo de perda e outros dados desejados (ex: Status do projeto)
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No campo de busca ao lado, você pode:
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Criar um filtro específico para visualizar projetos perdidos por determinado motivo
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Ou simplesmente aplicar os filtros e baixar a tabela em Excel
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📥 Exportação:
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Clique no ícone de 3 pontos, ao lado do botão Escolher dados, e depois clique em Exportar para gerar uma planilha com os projetos filtrados e os respectivos motivos de perda preenchidos
💡 Dica
Certifique-se de que os motivos de perda estejam sendo preenchidos corretamente nos projetos. Isso garante relatórios mais precisos e úteis para análise.