Na plataforma da SolarMarket, é possível realizar atualizações em massa de informações relacionadas aos seus clientes e projetos. Esse recurso é muito útil para economizar tempo quando há a necessidade de editar vários cadastros ao mesmo tempo — seja para ajustar status, atualizar campos personalizados ou reorganizar os dados.
Neste tutorial, você vai aprender como utilizar esse recurso de forma prática e segura, evitando edições manuais repetitivas.
🎥 Veja a explicação no vídeo, ou em texto, abaixo do vídeo:
Passo a passo para atualizar dados em massa:
1. Acesse a aba "Lista":
Clicando em Escolher dados e selecione os dados/informações que deseja atualizar.
Você poderá editar em massa:
- Dados do projeto
- Nome do projeto
- Etiqueta
- Etapa do funil
- Status do projeto
- Responsáve
- Representante
- Dados do cliente: todos os dados do cliente
- Campos customizados de projeto (exceto campos de anexar arquivo)
2. Selecione o ID do projeto e cliente:
Para atualizar, em vez de cadastrar novos projetos e clientes, selecione o ID do projeto e cliente.
Antes de exportar, você pode aplicar filtros para selecionar apenas os registros que deseja atualizar (ex: clientes ativos, projetos em andamento etc.).
3. Clique no botão de exportação:
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No canto superior direito da tela, clique no ícone de 3 pontinhos e depois clique no botão Exportar.
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A plataforma irá gerar uma planilha Excel com os dados selecionados.
4. Edite a planilha:
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Abra o arquivo e altere apenas as colunas que deseja modificar. Não altere nomes de colunas nem remova colunas obrigatórias, como a coluna para id do projeto e cliente.
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Cada linha representa um cliente/projeto, identificado por um código único que não deve ser modificado.
5. Importe a planilha com as atualizações:
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- Certifique-se que o arquivo do excel esteja no formato .xlsx ou .xls
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Acesse: Configurações -> Importação e clique em Enviar arquivo.
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Faça o upload do arquivo editado.
6. Faça o mapeamento dos dados:
Na etapa de mapeamento, será exibida uma tela com três colunas principais:
- 1ª Coluna: Representa os nomes das colunas da sua planilha importada.
- 2ª Coluna: É onde você deve arrastar os campos corretos da 3ª coluna, relacionando cada um com a coluna correspondente da planilha.
- 3ª Coluna: Mostra os campos disponíveis da plataforma que podem ser associados aos dados da planilha.
Exemplo: Suponha que na 1ª coluna esteja o campo "Projeto" e, na 3ª coluna, o campo "Título". Você deve arrastar o "Título" para a 2ª coluna, alinhando-o na mesma linha de "Projeto". Esse processo deve ser repetido para todas as informações que deseja atualizar.
⚠️ Lembre-se de que alguns campos são obrigatórios para que a atualização em massa funcione corretamente — como o Identificador tanto em projetos quanto em clientes.
- Alguns campos podem exibir um ícone de exclamação ao lado. Esse ícone indica que há uma etapa de mapeamento adicional que precisa ser feita.
Para resolver isso, clique sobre o ícone. Uma nova janela de mapeamento será exibida, com duas colunas: na 1ª coluna estarão os valores da sua planilha, e na 2ª, os campos correspondentes do sistema.
Você deverá arrastar os itens da 1ª coluna para a 2ª, correlacionando cada valor com o campo correspondente.
Exemplo: Se na 1ª coluna estiver "Comercial: Apresentar Proposta", arraste esse valor para a 2ª coluna para associá-lo corretamente. Repita esse processo para todos os campos listados.
Clique em Salvar ao final. Enquanto o ícone de exclamação estiver visível, ainda haverá informações pendentes de correlação.
Repita esse processo com todos os campos que apresentarem o ícone de exclamação. Ao final, com todos os campos correlacionados clique em Prosseguir.
7. Verifique e corrija possíveis erros
Na próxima etapa, a plataforma exibirá a visualização da importação, permitindo identificar se houve algum erro.
Caso algum problema seja detectado, você poderá retornar à etapa de Mapeamento para fazer os ajustes necessários antes de continuar.
8. Importação finalizada
Após concluir o processo, a importação estará finalizada.
Se desejar, você pode acessar o histórico de importações para acompanhar as operações realizadas e até baixar o arquivo Excel correspondente a cada uma delas.
⚠️ Cuidados importantes
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Não altere o identificador único (ID) de cada linha. Isso garante que os dados sejam atualizados corretamente.
- Caso queira cadastrar um novo cliente/projeto, deixe a célula de ID do projeto e ID do cliente vazia.
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Evite deletar colunas, mesmo que não vá editá-las.
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Confirme as alterações com atenção, pois a atualização em massa afeta diretamente os dados do sistema.
📌 Quando usar esse recurso?
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Atualização de campos personalizados
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Alteração de status de múltiplos projetos
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Ajustes em informações de contato de clientes
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Organização em lote para relatórios ou segmentações