Se você já tem uma base de dados com clientes e projetos e deseja gerenciá-los dentro da plataforma, é possível ganhar agilidade importando essas informações diretamente para a SolarMarket. Neste tutorial, mostramos como organizar sua planilha corretamente e como seguir o passo a passo para realizar a importação.
🎥 Veja a explicação no vídeo, ou em texto, abaixo do vídeo:
Passo a passo:
1. Estruture sua planilha
Você poderá importar tanto clientes quanto projetos. Para isso, crie uma planilha no formato .xlsx ou .xls e, na primeira linha, preencha os títulos de cada coluna com os dados que serão importados.
Exemplo de estrutura:
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Coluna A: Nome do cliente
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Coluna B: Nome do projeto vinculado a esse cliente
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Coluna C: E-mail do cliente
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Coluna D: Etapa em que o projeto será inserido
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Coluna E: Status do projeto
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(e assim por diante, conforme os dados que deseja importar)
⚠️ Importante sobre endereço:
O endereço deve ser dividido em colunas separadas. Ou seja:
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Uma coluna para logradouro
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Uma para número
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Outra para CEP
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Outra para bairro
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Outra para complemento
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Uma para cidade
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E outra para estado
⚠️ Atenção também aos responsáveis:
Será necessário incluir:
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Uma coluna com o responsável pelo projeto
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E outra com o responsável pelo cliente
2. Importe a planilha na plataforma
Depois que todos os dados estiverem organizados e salvos na planilha:
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Acesse o menu Configurações na plataforma SolarMarket
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Vá até a seção Importação
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Clique em Enviar arquivo
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Selecione a planilha e siga para etapa de Mapeamento
3. Faça o mapeamento dos dados:
Na etapa de mapeamento, será exibida uma tela com três colunas principais:
- 1ª Coluna: Representa os nomes das colunas da sua planilha importada.
- 2ª Coluna: É onde você deve arrastar os campos corretos da 3ª coluna, relacionando cada um com a coluna correspondente da planilha.
- 3ª Coluna: Mostra os campos disponíveis da plataforma que podem ser associados aos dados da planilha.
Exemplo: Suponha que na 1ª coluna esteja o campo "Projeto" e, na 3ª coluna, o campo "Título". Você deve arrastar o "Título" para a 2ª coluna, alinhando-o na mesma linha de "Projeto". Esse processo deve ser repetido para todas as informações que deseja atualizar.
Não é necessário mover todas as informações da 3ª coluna para a 2ª — apenas aquelas que realmente forem relevantes para a sua importação. Por exemplo, o campo “Identificador SolarMarket” só deve ser arrastado quando estiver atualizando dados em massa. Em um novo cadastro, mantenha esse campo na 3ª coluna.
Alguns campos podem exibir um ícone de exclamação ao lado. Esse ícone indica que há uma etapa de mapeamento adicional que precisa ser feita.
Para resolver isso, clique sobre o ícone. Uma nova janela de mapeamento será exibida, com duas colunas: na 1ª coluna estarão os valores da sua planilha, e na 2ª, os campos correspondentes do sistema.
Você deverá arrastar os itens da 1ª coluna para a 2ª, correlacionando cada valor com o campo correspondente.
Exemplo: Se na 1ª coluna estiver "Comercial: Apresentar Proposta", arraste esse valor para a 2ª coluna para associá-lo corretamente. Repita esse processo para todos os campos listados.
Clique em Salvar ao final. Enquanto o ícone de exclamação estiver visível, ainda haverá informações pendentes de correlação.
Repita esse processo com todos os campos que apresentarem o ícone de exclamação. Ao final, com todos os campos correlacionados clique em Prosseguir.
4. Verifique e corrija possíveis erros
Na próxima etapa, a plataforma exibirá a visualização da importação, permitindo identificar se houve algum erro.
Caso algum problema seja detectado, você poderá retornar à etapa de Mapeamento para fazer os ajustes necessários antes de continuar.
5. Importação finalizada
Após concluir o processo, a importação estará finalizada.
Se desejar, você pode acessar o histórico de importações para acompanhar as operações realizadas e até baixar o arquivo Excel correspondente a cada uma delas.