Em alguns momentos, pode ser necessário remover da plataforma projetos que não fazem mais sentido ou clientes que foram cadastrados incorretamente. Neste tutorial, vamos mostrar como fazer isso de forma segura, explicando as permissões necessárias e os cuidados para evitar perdas de dados importantes.
⚠️ Atenção: A exclusão é uma ação permanente. Certifique-se de que o cliente ou projeto realmente não será mais utilizado antes de seguir com o processo.
🎥 Veja a explicação no vídeo, ou em texto, abaixo do vídeo:
Como excluir um cliente
- Acesse o menu Clientes no menu lateral.
- Busque o cliente ao qual o projeto está vinculado.
- Clique no cliente para abrir o detalhamento.
- No final da página, localize o botão de "Excluir".
- Confirme a exclusão na janela de aviso.
⚠️ Atenção: Ao excluir o cliente, todos os projetos, propostas e informações atreladas ao projeto, serão excluídos.
Como excluir um projeto
- Acesse o projeto que deseja excluir
- Use o campo de busca para localizar o projeto, se desejar
- Clique nos três pontinhos (︙) ao lado do nome do projeto.
- Selecione Excluir.
- Confirme a exclusão na janela de aviso.