A funcionalidade de gestão de atividades na SolarMarket permite organizar e acompanhar todas as tarefas relacionadas a seus projetos e clientes. Você pode registrar compromissos, reuniões, follow-ups e diversas outras ações que envolvem sua equipe comercial ou de pós-venda, por exemplo.
Neste tutorial, você vai aprender como criar, visualizar, editar, concluir e excluir atividades dentro da plataforma.
🎥 Veja a explicação no vídeo, ou em texto, abaixo do vídeo:
Como criar ou editar uma atividade
Você pode criar ou editar uma atividade de quatro formas diferentes:
1️⃣ Pelo Funil
Clique no ícone de círculo no card do projeto. Um formulário será aberto para preencher ou editar os dados da atividade.
2️⃣ Dentro da página do projeto
Ao acessar um projeto, clique no botão + Nova atividade. Preencha os campos e salve.
3️⃣ Pela Agenda Completa
Acesse a Agenda no menu lateral e clique sobre um horário para criar uma nova atividade.
4️⃣ Pela Agenda Diária
Na visualização de Agenda do dia, clique para adicionar ou editar atividades específicas daquele dia.
Como visualizar atividades
Você pode acompanhar suas atividades de quatro formas principais:
1. Pelo funil de projetos
Cada projeto tem um ícone de círculo colorido, que indica o status da atividade mais próxima:
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🔴 Vermelho: atividade atrasada.
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🟡 Amarelo: atividade próxima do vencimento.
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🔵 Azul: atividade marcada para os próximos dias.
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⚪️ Cinza: nenhum compromisso agendado.
2. Pela agenda
Acesse a agenda no menu lateral e use os filtros disponíveis para encontrar atividades específicas:
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Por usuário
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Por período (dia, mês ou ano)
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Por funil
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Por status da atividade (a fazer, concluída, vencida, evento)
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Por tipo de atividade
3. Pela página do projeto
Dentro de cada projeto, há duas seções de atividades:
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Histórico: lista de atividades já concluídas.
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Atividades a fazer: mostra atividades pendentes, dentro ou fora do prazo.
4. Pela aba de relatórios
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Vá até o menu lateral e clique em Relatórios.
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Acesse a aba Atividades.
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Use os filtros por:
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Funil
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Usuário
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Tipo de atividade
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Período
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Você poderá visualizar:
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Total de atividades pendentes e vencidas
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Taxa de conclusão (no prazo e com atraso)
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Tempo médio de conclusão
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Resumo geral de desempenho da equipe
Com a gestão de atividades da SolarMarket, você mantém o controle de todas as tarefas que envolvem seus projetos e clientes. Aproveite as diferentes formas de criar e visualizar atividades para tornar sua operação mais eficiente e organizada.
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