As etiquetas são uma ferramenta simples e poderosa para organizar visualmente seus projetos na plataforma SolarMarket. Com elas, você pode marcar projetos com temas específicos (ex: “Urgente”, “Sem retorno”, “Visita agendada”) e filtrar facilmente essas categorias dentro do funil de vendas.
Neste tutorial, você vai aprender como criar, editar, excluir e reorganizar etiquetas diretamente na página do projeto.
🎥 Veja a explicação no vídeo, ou em texto, abaixo do vídeo:
O que são etiquetas?
As etiquetas funcionam como marcadores personalizados que você pode atribuir aos seus projetos. Elas aparecem logo ao lado do nome do projeto e servem como sinalizadores rápidos, ajudando na identificação e priorização das tarefas. Cada etiqueta tem uma cor associada, o que torna a navegação no funil mais prática e visual.
Como criar uma etiqueta
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Acesse um projeto: Vá até a página de qualquer projeto.
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Localize a área de etiquetas: Próxima ao nome do projeto, você verá as etiquetas já aplicadas (se houver).
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Clique para adicionar: Clique no campo de etiquetas e, em seguida, selecione a opção + Criar nova etiqueta.
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Dê um nome à etiqueta: Escolha um nome que represente a classificação desejada (ex: “Aguardando cliente”).
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Escolha uma cor: Selecione a cor que deseja associar à etiqueta — isso facilita sua identificação visual no funil.
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Clique em Salvar.
Como editar ou excluir uma etiqueta
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Para editar: Clique no lápis ao lado da etiqueta que deseja alterar. Você pode modificar o nome e a cor.
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Para excluir: Clique no ícone de lixeira ao lado da etiqueta.
Como reorganizar etiquetas
Você pode reorganizar a ordem em que as etiquetas aparecem. Basta arrastar e soltar a etiqueta na posição desejada, o que pode ajudar a destacar etiquetas mais importantes no topo.
Como filtrar projetos por etiqueta
Na visualização do Funil, você pode aplicar um filtro para exibir apenas os projetos que possuem determinada etiqueta. Isso torna a gestão muito mais prática, especialmente quando se lida com um grande volume de leads ou diferentes frentes de trabalho.