Na SolarMarket, as atividades são tarefas que ajudam sua equipe a manter o controle dos próximos passos em um projeto — como ligações, reuniões, envios de e-mails ou visitas. Cada uma delas pode ser categorizada por um tipo de atividade, o que facilita o acompanhamento e os relatórios.
Neste artigo, você vai entender o que são os tipos de atividade, como utilizá-los e o passo a passo para criar novos tipos conforme a necessidade da sua operação.
🎥 Veja a explicação no vídeo, ou em texto, abaixo do vídeo:
O que são tipos de atividade?
Os tipos de atividade representam a natureza da tarefa que será executada. Por exemplo:
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Ligação de follow up
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Geração de contrato
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Reunião para apresentação de proposta
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Visita técnica
Ao cadastrar ou editar uma atividade, é necessário selecionar um desses tipos. A boa notícia é que você pode personalizá-los livremente!
Como criar um novo tipo de atividade
Você pode criar um novo tipo de atividade de duas formas:
🔹 Opção 1: Pela criação de uma nova atividade
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Acesse qualquer projeto e clique em + Nova atividade.
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No campo Tipo de atividade, clique em + Criar novo.
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Será exibido o formulário de criação (detalhes abaixo).
🔹 Opção 2: Pelo menu de configurações
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Vá até Configurações (menu lateral).
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Acesse Projetos > Tipos de Atividade.
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Clique no botão Novo Tipo de Atividade.
Preenchendo os campos
Ao criar um novo tipo de atividade, você deverá preencher:
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Nome: defina o título que representa esse tipo (ex: "Visita técnica").
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Visibilidade em funis: escolha em quais funis esse tipo de atividade estará disponível.
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Ícone: selecione um ícone para facilitar a identificação visual.
Depois de preencher, clique em Salvar.