Você criou um projeto, mas ele não está vinculado a nenhum funil? Não se preocupe — no SolarMarket, é possível vincular manualmente um projeto a um funil, mesmo após a criação. Isso é útil para manter seu fluxo de trabalho organizado e garantir que o projeto apareça corretamente no painel do funil.
A seguir, veja como fazer isso em poucos cliques.
🎥 Veja a explicação no vídeo, ou em texto, abaixo do vídeo:
Passo a passo para vincular um projeto a um funil
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Acesse o projeto
No menu lateral, vá até a seção Projetos e clique no projeto que deseja vincular. -
Clique em “Vincular ao funil”
Próximo ao meio da tela do projeto, você verá um botão com o texto Vincular ao funil. Clique nele. -
Escolha o funil e a etapa
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Será aberta uma janela para seleção.
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Escolha o funil ao qual deseja vincular o projeto.
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Em seguida, selecione a etapa inicial dentro desse funil e o usuário que será responsável pelo funil.
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Confirme
Clique em Salvar para concluir o vínculo.